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哲别等驰赴南口，猛攻金军，“金鼓之声若自天下，金人犹睡未知也。
比惊起，已薯能支吾，锋镝所及，流血蔽野，④哲别与北口诸军两面夹击，攻下居庸天险，进逼中都。
成吉思汗则率军连取涿（今河北涿州市）、易（今属河北）二州。
于是除留兵围攻中都外，其余各军兵分三路，抄掠黄河以北。
术赤、察合台、窝阔台为右军（西路），循太行山东麓南下，至黄河北岸卫（今河南汲县）、孟（今河南孟县）诸州，再循西麓北上，掠河东泽（今山西晋城），潞（今山西长治），至忻（今山西忻县）、代（今山西代县）、武等州后还；左军（东路）由成吉思汗弟拙赤合撒儿和斡惕赤斤等为统帅循海而东，取蓟（今天津市蓟县）、平（今河北卢龙）、滦（今河北滦县）及辽西诸郡而还；成吉思汗本人与其第四子拖雷领中军，掠雄（今河北雄县）、霸（今河北霸州市）、济南、益都（今山东青州市）等河北东路及大名，山东东、西路诸府州而还。
别遣木华黎攻陷密州（今山东诸城），屠其城。
金朝黄河以北，太行山东、西诸州县皆遭杀掠。
永清地主史秉直、史天倪父子降。
同年八月，金帝完颜永济被权右副元帅、中都城北守将纥石烈执中所杀，宣宗完颜殉即位，改元贞贞占。
九年（金贞祐占二年，1214）春，诸军会于中都附近，成吉思汗驻北郊，遣使向金索要贡献。
金宣宗以卫绍王女歧国公主及金帛和童男女五百百、马三千奉献，蒙古退军。
夏，成吉思汗避暑鱼儿泊（即达里泊）。
五月，金宣宗南迁汴京，留太子完颜守忠与丞相完颜承晖（福兴）、尚书左丞抹撩尽忠等守中都。
六月，镇守中部南面的牂军哗变，投降蒙古。
成吉思汗遣三木合拔都、契丹人石抹明安、汉人王械等南下，会合牂军围攻中都。
金皇太子出城赴汴。
十年（金贞祐占三年，1215）正月，通州守将、金右副元帅蒲察七斤以州降，完颜承晖向金宣宗告急。
金宣宗遣元峒左都监乌古论庆寿率军一万余人，御史中丞李英督粮救援中都。
三月，李英被酒蒙军击溃霸州，粮运尽失。
庆寿军闻知，溃归，中都援绝。
抹燃尽忠弃城走汴，承晖自杀。
五月，中都被蒙古军攻占。
成吉思汗遣大断事官失吉忽秃忽等清点中都府库，悉数北运，以札八儿火者、石抹明安镇守中都。
成吉思汗自中都撤军后，遂派木华黎统军征辽东。
木华黎派早年来归的契丹人石抹也先袭取东京。
时值金为镥京留守易人，也先于中途截杀赴任新留守，持其所受诰镧至东京，以新留守身份发号施令，兵不血刃，即下辽东地通又配合木华黎取临潢府（今内蒙古赤峰市巴林左旗林嘲镇）、北京路（治今内蒙古赤峰市宁城县大名城）诸州县。
木华黎攻取北京，大败金军于花道（今内蒙古赤峰市东南），城中金军杀其守将，推寅答虎为帅，举城降。
北京嘲下，木华黎遣人招降兴中府（今辽宁朝阳），兴中土豪石天应，义州（今辽宁义县）契丹土豪王殉等相继迎降。
十一年（金贞祐占四年，1216）他们协助木华黎平定据锦州（今属辽宁省）先降而复叛的张鲸、张致兄弟。
取平、滦、懿（今辽宁阜新市东北绕阳河南岸满汉营子一带）、广宁（今辽宁北嘲县）等府州。
占领中都后，成吉思汗遣使金朝，要求其献河北、山东未下诸州县，金不从。
于是又遣脱栾扯儿必、史天倪等蒙古军和投降的契丹、汉军南征，降真定（今河北正定）、大名（今河北大名东北）。
至东平（今属山东省），阻水不克，大掠后还军，金人复取之。
同时遣三木合拔都由西夏趋关中，出潼关，掠河南而还。
此为蒙金战争的第一阶段。
占领中都前，蒙古的军事活动以俘虏人口、财富为其主要目的；占领中都后，逐渐转向攻城略地，进占中原了十二年（金宣宗兴定元年，1217）秋，成吉思汗封木华黎为太师、国王，赐誓券、黄金印，使之统帅弘吉剌、亦乞烈思，忙兀、兀鲁等十军和契丹、汉军，专事中原的经略。
他说：“太行以北，朕自经略，太行以南，卿其勉之。”
⑤又赐大驾所建九旃大旗，谕诸将曰：一小华黎建此旗以出号令，如朕亲临也。”
⑥不久，成吉思汗率领四子和蒙古军主力，开始西征。
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