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为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。
为保后方太平，诸葛亮先与东吴结盟，继而亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。
诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。
在此期间，诸葛亮收服姜维，并以平生所学相授。
曹魏则以司马懿为统帅与蜀军对阵。
诸葛亮与司马懿，这两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在这样的斗争中相互敬慕。
诸葛亮六出祁山，蜀汉与曹魏之间的战争延绵数载，却互有胜负。
诸葛亮最终因为操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。
六、三分归晋天下一统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。
魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平继而兵临成都。
蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。
姜维图谋复国，最终因为事机败露自杀身亡。
东吴自孙权死后，内乱不止。
吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。
孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
曹睿死后，魏主曹芳继位。
司马懿发动“高平陵之变”
从大将军曹爽手中夺得兵权。
继而其子司马师、司马昭兄弟把持魏国大权，并另立曹髦为帝，司马家族自此权势滔天。
司马昭进而公然弑君，杀死魏主曹髦。
此后，司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，魏国灭。
吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。
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元末明初，社会矛盾尖锐，农民起义此起彼伏，群雄割据，多年战乱后朱元璋剿灭群雄，推翻元王朝，建立明王朝。
期间人民流离失所，罗贯中作为一名杂剧和话本作者，生活在社会底层，了解和熟悉人民的疾苦，期望社会稳定，百姓安居乐业，作为底层的知识分子思考，并希望结束动荡造成的悲惨局面。
由此就东汉末年的历史创作了《三国演义》这部历史小说。
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题材来源
西晋陈寿所著《三国志》是三国故事的最早源头，但这是纪传体的史书，记事简略，粗陈梗概。
南朝宋人裴松之为《三国志》作注，增加了许多奇闻轶事，传奇色彩与可读性都大大增强。
中唐史学家刘知袭在《史通》中说，诸葛亮未死的故事已“得之于行路，传之于众口”
，可见这个时期三国故事已广泛流传于民间。
晚唐李商隐的《骄儿涛》中有“或谑张飞胡，或笑邓艾吃”
的诗句，说明至迟在晚唐时三国故事已妇孺皆知，宋代通过艺人的表演说唱，三国故事更为流行，并且已经表现出“尊刘贬曹”
的鲜明倾向。
金元时代三国故事被大量地搬上舞台，院本和杂剧中有许多三国故事剧。
据《录鬼簿》和《太和正音谱》记载，（）;
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