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当敌人战斗舰队的方位转至极北的地区时，我必须将这些运输船队行动的危险性和困难说清。
我们认为，将我们的本土舰队冒险开往熊岛东面，或开往足以遭受从陆上基地起飞的强大德国飞机袭击的地区，并不是正确的做法。
如果我们极为有限的几艘威力强大的战列舰损失一两艘，或者受到严重的损坏，而同时，“提尔皮茨”
号和它的一些僚舰，不久再加上“沙恩霍斯特”
号，仍在继续活动，那么，大西洋全部的控制权就将〔暂时地〕失去。
此外，还将影响我们生活所需的粮食供应，从而削弱我们的战斗力；而且，尤其重要的是，目前每月已达八万人的运输美国军队横渡大西洋的巨大运输船队将受到妨碍，而使在1943年开辟真正有力的第二战场工作成为不可能的了。
我的海军顾问们告诉我说，如果让他们将德国的水面舰只、潜水艇以及空军力量等保持目前的状况，他们就可以肯定地说，任何驶往俄国北部的运输船队将全军覆没。
他们迄今还不能抱有任何希望，证明运输船队要想在极区白昼期间完成的航行会比P．Q．第十七号运输船队的情况好多少。
因此，十分抱歉的是，我们已经得出这样的结论：企图派出下一批P．Q．第十八号运输船队的做法，将对你们没有好处，而只能使我们的共同事业遭受完全的损失。
同时，我向你保证，如果我们能作出安排，提供适当的机会至少使相当比例的运输船队到达你处，我们将立即恢复运输船队。
问题的焦点在于，要使巴伦支海成为德国战舰的危险地带，正像他们对我们所做的那样。
这是我们在使用我们共同力量时所应该明确的。
我极愿派一名皇家空军的高级军官到俄国北部来和你们的军官商订一个计划。
与此同时，我们准备将原在P．Q．运输船队中航行的若干船只立即派往波斯湾。
……
你提到在北方的联合行动。
在目前，对继续派遣运输船队的障碍，同样地妨害我们住挪威北部运送作战所需的陆、空部队。
不过，我们的军官仍应立即一同来考虑联合行动可能的时间，究竟是在10月内，还是在10月以后，尽管时间还不十分清楚。
如果你们能派军官到这里来，那就更好了；不过，如不可能，就让我们的军官到你们那儿去。
除了北方的联合行动之外，我们正在研究如何协助你们南线。
如果我们能够赶走隆美尔，我们就可能在秋季派遣有力的空军去支援你们的左翼战线。
要在横跨波斯的航线上供给这些部队而又不致影响对你们的供应，其困难显然是很大的；不过，我希望不久能向你提出详尽的建议。
总之，我们必须先赶走隆美尔。
目前的战斗是激烈的。
……
斯大林总理，承你允许三个波兰师参加他们在巴勒斯坦的同胞一起作战，我十分相信，这完全符合我们的共同利益。
我们将在巴勒斯坦全部武装他们。
这些部队在未来的战斗中将起极为重要的作用，也会使土耳其人感到南部的兵力增加，而不致丧失勇气。
我希望你的这个为我们所十分重视的计划，不致因为波兰人随军要携带相当多的大部依靠波兰士兵口粮过活的妇孺而落空。
对于这些依赖者的粮食供应，对我们说来将是一项沉重的负担。
不过，我们认为，为了组织这支对我们共同利益忠实有用的波兰军队而承受那种负担，也是颇为值得的。
在地中海东岸各国地区，我们自己的粮食也很困难，不过，在印度是足够的，要是我们能从那儿运来就好了。
如果我们得不到这些波兰部队，我们就得从目前广泛进行准备的英美大规模进攻大陆的力量中抽出一部分来补充他们的位置。
这些准备工作已经促使德国人从俄国南部调出两个重轰炸机队到法国来。
请相信我，要说我们和美国人在你们伟大的斗争中不加援助，那是不通情理的无稽之谈。
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