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面对突然出现在眼前的马扎吉的雄姿，两人咽着口水以雌性的表情凝视着它。
我对着那样的两人晃动着马扎吉。
继续抚弄着她们的身体。
“这家伙交到新朋友可高兴了呢～光是看着就能感受到它的期待呢？”
“哈啊……?是、是啊……?看起来真的非常期待呢……?”
“啊、虽然知道会这样……?但没想到您对我们这样普通的女孩如此期待……?有种受宠若惊的感觉……?”
多亏体质还保留着理智。
面对要与怪物的凶恶阴茎交合这件事，玛莉安和玛尔希应该感到相当有压力。
但或许是因为对我的感激之情。
尽管两人还保有理智，却已对我马扎吉露出沉溺其中的雌性表情。
对于能否承受那凶恶的马扎吉，以及母女共侍的负担感。
但超越这些的，是对我的感激与作为雌性的欲望。
“……那个、真的……?您是想要我们的吧？世莫哥哥……？”
“既、既然这样的话就没办法了呢……?因为是恩人世莫大人如此渴望……?”
即便不是被强迫引发的性欲，这对母女仍被优越雄性的性器夺走了心神。
她们静静凝视着马扎吉，短暂喘息后……
““请您尽情享用我们母女的身体吧?魔王大人?”
“最终她的手碰到了我的马扎吉，似乎有些害羞地向我点了点头。
“……咯咯。
这可真是感激不尽～好啊。
那现在就进去吧？”
“嗯?但是……?这样的身体，不知道能让世莫大人满意到什么程度……?”
“咯咯。
别担心～这点我早就考虑好了，会尽量让你轻松些的～我还打算用避孕套，放心吧～”
“啊呜?哥哥?因为这是我第一次?你也要对我温柔些哦？”
“咯咯。
好啊～对还是处女的玛尔希，我也会非常温柔地交合的～”
做出决定后似乎卸下了某种负担，两人欢快地紧贴在我身上。
就这样，我抛下了正在为性别转换而苦恼的玛尔特。
带着那家伙珍视的两只雌性，走进了备有避孕套的对面客房。
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