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魔王将自己收为妾室的雌性们，任命为淫兽野兽干部后的第二天。
在拉迪亚某家还残留着任命仪式热情的咖啡厅里，两只与其他野兽稍有不同的年幼雌性正愉快地交谈着。
“……啊?来了?迪诺～在这里～”
虽然暴露程度如同野兽般能看见内裤或完全露出下乳，却莫名带着违和感的独特服装。
正享受着马精液饮料和马精液烟草的半人半兽雌性们，发现某人后挥起了手。
发现如此摇晃尾巴和手的雌性后，某位雌性踩着高跟鞋咔嗒作响地向她们走去。
身着娼妓般的服装并化着妖艳妆容的年轻雌性，摇晃着握有小手包的手走向那群半人半兽的雌性。
“苏子?琪亚拉?抱歉来晚了～?等很久了吧？”
“没关系～其实也没等那么久～”
“反正早就知道‘适应’需要时间啦。
来，快坐下迪诺。
饮料已经提前点好了?”
雌性们仿佛等候多时般迎接着走近的她，为她让出空椅。
被称为迪诺的雌性翘腿坐下后，极其自然地从手包里掏出了烟草。
“来，我给你点火?”
“啊?谢谢琪亚拉～?……呼嗯，呼呜呜……?哈啊?不知怎么感觉比平时更渗入身体呢……?”
指尖燃起黑色小火苗的半人半兽雌性，与对这火焰颜色毫不惊讶、若无其事递过烟草的人类雌性。
不知不觉间变得亲密成为朋友的，淫兽们产下的幼崽野兽们的模样。
“咯咯?感觉如何？和假装雌性的时候有什么不同吗？”
“啊哈?现在还不太清楚呢～?可能因为刚开始，除了软屌和肚子里痒痒的，感觉没太大差别？”
“是吗？让我看看?……啊哈?确实呢?看起来还需要再等段时间才行呢?”
像是向迪诺询问感想般。
带着好奇表情望着迪诺摇晃尾巴的两只雌性。
对着这两只雌性微笑的迪诺，炫耀似地挺出了下半身。
粗俗地岔开双腿拉扯绳状内裤。
展示着本该藏在里面的破烂软屌，模仿雌性的雄性。
但不知为何。
现在迪诺胯间本该垂着的破损软屌，已变成了与先前略有不同的形状“原来是这样变化的呀～总觉得已经有点色色的感觉了呢?”
“尿道口已经堵住了吗？这样现在小便要从哪里……啊?有点滑溜溜的?明明还没有洞却已经开始流爱液了呢?”
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