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其他的时间里，谁也不知道佐助在做些什么。
鸣人只知道佐助打架的水平飞涨，他拼了命地修行，也再没有打赢过佐助，即使佐助从来都不用鸣人不擅长的忍术，只用鸣人最擅长的体术来较量。
而越到后来，两人打架的频率也越低。
哪怕是鸣人在毕业分组的时候故意和佐助对着干，故意吼着“我才不要和他一组”
，想要引起佐助的怒气，佐助也没有理会他，只是给了鸣人一个说不清什么意思的眼神。
后来卡卡西老师考验他们三人组是否有成为下忍的资格时，鸣人也觉得佐助在战斗中没有使出全力。
他不知道为什么，只是觉得佐助似乎对能否成为忍者并不太重视的样子。
佐助究竟在想什么？鸣人越来越猜不透了。
后来，有一次，他们小组接到了一个护送委托人从木叶村到水之国的任务。
原本简单的任务却意外地出现了忍者。
鸣人第一次知道了佐助的身手：他还在因首次遇敌而一时调节不过来心理时，佐助已经干掉了一个忍者。
干净利落，杀意凛冽。
后来又有一个名为再不斩的s级叛忍带着一个名为水无月白，拥有罕见战斗血继的少年来杀委托人。
战斗之中，佐助使用了写轮眼的血继，卡卡西老师居然也有一只写轮眼。
传说中的最强血继，能够洞察敌人的行动及体内查克拉流动、复制敌人忍术、并可依此释放强大幻术的血继。
鸣人第一次见识到血继与血继的对决，见识到佐助的真正实力，以及宇智波一族最为出名的幻术。
因为不想输给佐助，鸣人也释放出了身体里尾兽的力量——事实上，在以前与佐助的对战中，鸣人就曾经使用过这种火红的、破坏力极强的尾兽查克拉。
战斗结束之后，卡卡西、佐助、鸣人和小樱给再不斩和水无月白这对互相为了对方而死的忍者立了共葬的坟墓。
鸣人看到佐助站在坟前，带着无法用语言形容的奇怪表情。
似乎是有点羡慕，更多的却是愤恨与迷惑。
鸣人完全无法理解佐助的这些感情是从何而来，尤其不理解佐助为什么会露出明显的迷惑。
从水之国返回木叶的路上，他们遇上了另外一个s级叛忍。
他是木叶村的叛忍，鸣人听卡卡西老师叫他大蛇丸。
大蛇丸似乎比同为s级叛忍的再不斩更厉害，他只一个照面就放倒了上忍卡卡西。
但他没有对三个下忍做什么，只是递给佐助一张纸条就消失了。
看了纸条之后，佐助脸色陡然剧变，直接打开写轮眼催眠了小樱。
“你催眠不了我。”
鸣人举起手：“卡卡西老师说过，只要从外部注入查克拉，所中的幻术就能解除。
我的身体里有另外一个尾兽的查克拉在，你的幻术对我没用的。”
佐助叹了一口气，手一动，似乎就要抽出苦无。
鸣人赶紧瞬身后退，释放出九尾的查克拉包裹住自己。
“想要打架的话，佐助你至少得给我个理由吧？”
“你没有知道的必要。”
鸣人看着佐助的脸色，不由得想起了鹿丸曾经对他说过的话。
于是鸣人小心地问：“是和宇智波鼬有关？”
佐助抿住了唇。
10
10、兄弟重逢
“你带着卡卡西老师和小樱回去吧。”
片刻之后，佐助低声说。
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