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慕容超依旧装疯，前言不搭后语。
姚兴鄙视道：我闻谚云“妍皮不裹痴骨”
。
今观此子，空自生就一副好皮囊，此语实乃荒诞之言。
遂不赐爵，释而不问。
于是慕容超能够来去自由，无人监管。
因闻叔父慕容德在山东广固称帝，慕容超于是不告母妻，寻隙持金刀出城，往东而去。
路上行了半月，终于到达广固，得见叔父。
慕容超出示金刀，将祖母临终之语皆对叔父说之。
慕容德抚摸金刀，悲痛号哭，认下慕容超，并问其家中情况，方知尚有寡嫂与侄妻留在长安，家族中再无他人。
慕容德以善言相抚：待我诸事已定，便遣使至长安，接你家人前来团聚。
慕容超拜倒：多谢叔父大人。
慕容德遂封其为北海王，并授任开府，设置佐吏。
因欲令慕容超继嗣己位，遂于万春门里给其建造宅第，密使人整日观察其言行品德。
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慕容超领会叔父意思，在家时极意奉事慕容德，在外则谦恭待士，于是内外夸赞。
不久以后，慕容超遂被立为太子。
镜头转换，按下南燕，又说北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定国号为魏，迁都平城，营建宫殿、宗庙、社稷。
同年十二月二日改元天兴，即皇帝位。
天兴三年五月，拓跋珪派贺狄干为使，向后秦献马千匹，并请结为婚姻。
其时拓跋珪已立慕容氏为皇后，故此后秦主姚兴拒绝，并扣留贺狄干。
魏军于是攻击后秦高平公没弈干、属部黜弗及素古延，两国由此结隙。
天兴五年，拓跋珪阅兵，命并州各郡送谷物到平阳郡乾壁储存，以防备秦军进攻。
魏平阳太守贰尘进攻秦河东之地，震动长安，致关中各城昼闭城门。
后秦主姚兴大怒，便派大军进攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥为前锋迎击，自率大军在后。
魏军进至永安，秦将姚平退守柴壁。
拓跋珪率军围困，姚兴率军来救，并据天渡运粮给姚平。
拓跋珪闻秦帝亲来求援，遂令增厚包围，另听安同所言，筑浮桥渡过汾河，并在西岸筑长围拒秦军，诱引秦军走汾东蒙坑，设伏以待。
姚兴军入蒙坑，遭伏大败而回。
拓跋珪又派兵各据险要，阻止秦军接近柴壁。
至十月，姚平粮尽突围失败，走投无路，率部投水自杀。
拓跋珪派擅游者下水打捞，生擒狄伯支等四十余名后秦官员，二万士兵亦束手就擒。
姚兴无力救援，多次派人请和，拓跋珪不准，反要进攻蒲阪。
秦将姚绪坚守不战，魏主屡攻不下。
其后拓跋珪闻柔然汗国要发兵攻魏，乃被迫撤兵北还。
秦主姚兴见魏军撤兵，亦班师还归长安。
此时慕容宝在龙城困守，不知中原情况，遂遣鸿胪卿鲁遽持节南下，往广固册封慕容德为丞相，领冀州牧，封南夏公；一面在国内大阅兵马，仍欲规复中原。
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