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吕光派将军窦苟攻打南凉，在街亭交战，秃发乌孤大败窦苟。
后凉乐都、湟河、浇河三郡投降，岭南羌胡数万部落前来归附，杨轨、王乞基率领数千户亦来投奔。
太初二年十月，后凉建武将军李鸾献出兴城，向秃发乌孤投降。
同年十二月，秃发乌孤改称武威王。
三年正月，秃发乌孤从西平迁至乐都，大封功臣。
遂下诏命：拜秃发利鹿孤为骠骑大将军、西平公，镇守安夷；秃发傉檀为车骑大将军、广武公，镇守西平；以杨轨为宾客，设立聚贤馆，招徕四方豪杰。
檄文发出，金石生、时连珍、阴训、郭幸、杨统、杨贞、卫殷、麹丞明、郭黄、郭奋、史暠、鹿嵩、梁昶、韩疋、张昶、郭韶、金树、薛翘、赵振、王忠、赵晁、苏霸等或为中原名士，或为秦雍豪门大族，皆来投奔。
秃发乌孤来者不拒，皆都予以重用，或在朝内处于显赫之位，或在外统治署理郡县。
设立官府，任用官吏，皆谓合宜。
于是大聚群臣，对众说道：陇西不过区区数郡，只因战乱频仍，竟然分裂成十多处诸侯割据。
乞伏乾归在河南发号施令，段业在张掖恃众横行，吕氏苟延残喘，占据姑臧。
我凭借父兄所遗功业，意欲平定西夏，一统陇右；兼并弱小之国，攻打愚暗之邦。
尔等众卿与孤分剖一番，此三处应先打哪一处？
杨统进言：乞伏乾归本是大王部属，今虽割据自立，终必归附。
段业儒生，并无治国才干，权臣独断专行，政不由己，若千里以袭，粮草不继；且其与我友好，共担患难，若乘危攻之，恐非义举。
吕光衰老，太子吕超年幼无知，二子吕纂、吕弘虽有文武之才，但互相猜忌。
若大王率兵击之，其必临阵败逃。
臣谓宜派车骑将军镇守浩亹，镇北将军占据廉川，乘敌空虚轮流出击，多方袭扰，使吕纂疲于奔命，其民不能安心农耕。
兼弱攻暗，即在此举，不出两年，即可坐定姑臧。
姑臧既下，其余二寇不待攻打，自然归附。
秃发乌孤：此论大妙！
于是暗中布置军马，意欲吞并三郡。
三年五月，后凉太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉王段业向秃发乌孤求救。
秃发乌孤派遣其弟骠骑大将军秃发利鹿孤为帅，与杨轨前去救援。
吕纂闻南凉大军来救北凉，大惧不战，放火焚烧氐池、张掖谷麦而回。
六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召回车骑大将军秃发傉檀，入朝处理国家大事。
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八月，秃发乌孤醉酒，骑马奔驰，从马上摔下伤折肋骨。
众侍卫大惊，急救回宫。
秃发乌孤手拍床榻笑道：孤聊发少年之狂，致有此失，虽死无憾，只气不过者，徒使吕光父子笑耳。
不久病笃，遂召群臣至榻前，嘱以后事：今各方祸难未平，我国处于四战之地，诸公宜立年长者为君，休负我嘱。
言毕嗑然长逝。
秃发乌孤在位三年，死后众上谥号武王，庙号烈祖。
众臣依其遗嘱，拥立秃发利鹿孤继位。
同年十二月。
后凉主吕光病重，传位于太子吕绍，自称太上皇。
画外音：自有皇帝以来，此乃我国首位称太上皇者，始开历史先河。
汉高祖称其父刘太公为太上皇，却未曾实居皇位；晋赵王司马伦称惠帝司马衷为太上皇，长辈尊幼，乃违其实。
唯有吕光自动传位于亲子，名符其实。
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