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鲜卑人被迁到长安后，大多数沦为奴役。
慕容永虽为贵族，在长安亦陷穷困，只得与妻子在城内以卖靴为生。
太元九年六月，慕容冲称帝，任命慕容永为帐下小将。
与秦左将军苟池在骊山大战之时，慕容永奋力作战有功，斩杀苟池等数千人，初露锋芒。
苻坚遣将率精骑攻打慕容冲，慕容永献计挖马坎固守，终于获胜。
慕容冲战后叙功，于是升慕容永为黄门郎。
闪回结束，书接前文。
慕容永既杀西延，驱逐段随，率领鲜卑族男女三十余万人，及乘舆服装、御用玺印、礼乐器物等，离开长安向东而去。
途中闻说段随引众劫掠河东，慕容永亲引二千精骑奔袭，又杀段随，尽降其部众。
慕容永与诸将商议，国不可一日无君，军不可一日无主。
于是拥立宜都王慕容桓之子慕容凯为燕王，改年号为建明。
慕容凯于途中匆忙筑台登位，遂任慕容永为大将军，都督诸路军事。
慕容桓弟护军将军慕容韬私有异志，却将慕容凯诱到临晋杀死，自称燕王，欲强迫众官相从。
慕容桓大怒，自引本部兵众离去。
慕容永与武卫将军刁云决意平叛，率兵攻打慕容韬。
慕容韬遣司马宿勤黎迎战，被慕容永抓获杀死。
慕容韬至此害怕，跑出临晋城投奔其兄慕容桓营中。
慕容桓于是拥立慕容冲之子慕容瑶为帝，年号建平。
众官及鲜卑部众大哗，全都离开慕容瑶，转而投奔慕容永，并推其为首，前往平叛。
慕容永引众攻打慕容桓大营，擒捉慕容瑶杀之，复拥立慕容泓之子慕容忠为帝，改年号为建武。
慕容忠便以慕容永为太尉，守尚书令，封爵为河东公。
慕容忠引众前至闻喜，知悉慕容垂已经称帝，遂止东进，修筑燕熙城以自固。
太元十一年六月，武卫将军刁云等人又杀慕容忠，推举慕容永为大都督、大将军、大单于，自封雍、秦、梁、凉四州牧、河东王，并遣使向慕容垂称臣。
十月，慕容永因秦王苻丕兵驻平阳，便派使者请求苻丕借路，欲回东部。
苻丕不应，慕容永引兵击之，大败苻丕，俘其皇后杨氏。
苻丕引残部向南败逃，被东晋大将冯该击杀。
慕容永于是自称皇帝，复国号燕，改年号中兴，以长子为都。
燕王因见苻丕妻杨氏美貌，欲纳为后，杨氏不从，遂被慕容永所杀。
西秦建义二年，北魏登国元年，张大豫凤凰元年，后凉太安元年。
是年乞伏国仁收服鲜卑三部，自称大单于，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年号建义。
任命乙旃音埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟乞伏乾归为上将军，余授官职不同。
设置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，并筑勇士城为都城。
鲜卑匹兰慑于其威，又感其怀柔政策，率众五千投降乞伏国仁。
南安秘宜及各部羌人联合兴兵来攻，乞伏国仁率五千军出其不意袭击，大败秘宜。
秘宜及弟莫侯悌率三万户部众投降，乞伏国仁授秘宜为东秦州刺史，莫侯悌为梁州刺史。
是年代王什翼犍之孙拓跋珪十五岁，流徙于独孤部及贺兰部。
时有上谷沮阳人张恂字洪让，进言于拓跋珪道：殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大业，兴复代国。
何必久居人下乎？
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