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镜头闪回，补叙慕容廆经营部落过程。
西晋元康四年。
慕容廆为鲜卑五部盟主，因闻大棘城传说乃为“颛项之墟”
，故迁都于此，建立封国；教导百姓从事农桑，法制仿效晋朝，并改游牧为定居农耕。
晋惠帝永宁二年，兖、豫、徐、冀四州发生水灾，幽州亦受影响，饥民遍野，慕容廆便命开仓振灾。
为嘉奖慕容廆御民有方，晋惠帝司马衷特褒赐命服。
太安元年，鲜卑宇文部酋长宇文莫圭害怕慕容部坐大，派弟宇文屈云率军进攻慕容廆。
慕容廆避其主力，反击重创别部将领宇文素延。
宇文素延因而羞愤难当，复引兵十万围攻大棘城，城内部众皆惧。
慕容廆鼓励众将：宇文素延虽然人多，但军无法制。
各位只需奋力作战，勿需忧虑。
遂分兵派将，亲自领军出击，再度重创宇文素延，追击百里，俘斩万余人。
宇文部下大将孟晖率众数千家归降，慕容廆大喜，以其为建威将军。
永嘉元年，慕容廆自称大单于。
永嘉三年，辽东太守庞本因私仇杀东夷校尉李臻。
边塞鲜卑素连、木津等假托为李臻报仇乘机作乱，攻陷诸县，杀掠士庶。
校尉封释杀了庞本，函其首级前往请和，素连、木津不从其请，为乱不止。
新任辽东太守袁谦到任，率军讨伐，屡战失利。
只因乱军连年劫掠，百姓流离失所，来投慕容部者接踵而至。
慕容廆之子慕容翰对其父道：自古以来，凡有所作为之君，无不凭借勤王而成就大业。
今素连、木津骄横跋扈，晋军覆没，百姓任人宰割，为害无有甚于此者。
彼以报复庞本为名，实欲乘机为寇，封释杀庞本请和不允，以至毒害更深。
如今辽东倾陷已近两年，中原亦大动干戈，朝廷诸州军队屡败，大人勤王仗义，正当其时也。
慕容廆：依我儿之见，我当如何勤王？
慕容翰：若依孩儿愚见，父亲应明责素连、木津之罪，联合各郡义军讨之。
则上可复兴辽塞国土，下可并吞连、津二部，彰明忠义于晋室，我国且得私利。
慕容廆深以为然，乃从其建议，即率骑兵征讨素连、木津，将二贼斩杀。
二部军民尽皆降服，慕容廆将其全部迁于棘城，设立辽东郡而归。
建兴元年，晋怀帝司马炽在平阳蒙难。
大司马王浚秉承帝旨，任慕容廆为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于，慕容廆推辞不受。
晋愍帝司马邺即位于长安，遣使任慕容廆为镇军将军，昌黎、辽东二国公。
建武元年，晋元帝司马睿承制，授慕容廆假节、散骑常侍、都督辽左杂夷流人诸军事、龙骧将军、大单于、昌黎公，慕容廆亦皆谦辞不受。
征虏将军鲁昌进言：今两京倾覆，天子蒙难，琅琊王定居江东，实为人心所向。
明公虽雄踞北地，但诸部依然兴兵作乱，不遵王化者，因主公官职非由君王任命也。
主公今应遣使与琅邪王通和，劝其继承大业，其后传布帝命伐罪，则其谁敢不听！
慕容廆从之，遂遣长史王济从海上前往建康，力劝司马睿登基。
元帝继位，派谒者仆射陶辽至大棘城，授慕容廆为平北将军、大单于，慕容廆拜受。
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