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关羽、张飞对此事感到不悦，刘备解释道：“我得到了孔明，就像鱼得到了水，希望诸君不要再说了。”
关羽、张飞才停止了抱怨。
建安十三年（208年），刘备投靠刘表，屯兵于新野。
曹操率领大军南下，刘备南逃，另遣关羽乘数百艘船驶向江陵会合，但刘备于途中当阳（今湖北省宜昌市）长坂坡被曹操军追至，幸而关羽驶至汉津，一同乘船至夏口。
[15]
刘备联合孙权击败曹操后，曹操留曹仁等防守荆州。
于是，刘备与孙权大将周瑜围攻曹仁于江陵，关羽受命绝北道，迎战李通。
[16]刘备与曹操势力交战于荆州时，关羽还曾在汉津与满宠、徐晃交锋。
[140]刘备向南收取荆州南部四郡（长沙、零陵、武陵、桂阳）。
关羽被拜为元勋，受封襄阳太守、荡寇将军。
此时，襄阳实为曹操势力范围，由乐进驻守，所以关羽驻兵于江南。
[17]在此期间，关羽重修了江陵城。
建安十六年（211年），刘备入蜀，助刘璋讨伐张鲁，让张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。
建安十七年（212年），曹操南征孙权，孙权呼刘备自救，刘备遣使请求东行，并提到“乐进在青泥与关羽相拒，今不往救羽，进必大克，转侵州界”
，之后刘备的内应张松密谋泄露被杀，刘备与刘璋反目开战。
建安十九年（214年），刘备攻打雒城时，军师庞统中矢身亡。
刘备召张飞、赵云、诸葛亮入蜀支援。
关羽驻守荆州。
刘备平定蜀地后，以关羽董督荆州事，
[19]授权掌管荆州地区刘备控制的部分，包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安，关羽事实上镇守荆州五郡（南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡）。
又对诸葛亮、法正、张飞、关羽四人各赏赐了黄金五百斤、白银千斤、钱币五千万、锦帛一千匹。
建安二十年（215年），孙权认为刘备已夺得益州，遣诸葛瑾为使，求得荆州的长沙、零陵、桂阳。
[155-156]刘备不许，回应说：“我正图取凉州，等平定凉州，就把荆州全部给吴。”
孙权说：“这是借而不还，而要用空话搪塞拖延时间。”
于是设置荆州南三郡长吏，关羽将他们全部驱逐。
孙权大怒，遣吕蒙督鲜于丹、徐忠、孙规等率兵两万，袭长沙、零陵、桂阳三郡，鲁肃率万人屯巴丘抵御关羽，孙权驻于陆口为诸军节度。
吕蒙到后，移书长沙、桂阳，二郡望风而降，唯零陵太守郝普守城不降。
刘备亲自引兵五万向公安，令关羽率三万兵入益阳
[155]，与孙权争夺三郡。
吕蒙用计使郝普归降，又回军与孙皎、潘璋以及鲁肃士兵并进，拒关羽于益阳。
鲁肃邀请关羽相见，孙刘两方的将领在阵前“单刀会”
，据理相争但最终不欢而散。
在孙权势力占据长沙时，有安成县长吴砀与中郎将袁龙等响应关羽，反叛孙权，但最终被鲁肃、吕岱平定（史书并未记载此事具体时间）。
此时，曹操进取汉中的张鲁，当时孙刘两方还未开战，刘备担心丢失益州，便遣使向孙权请和。
[22]孙权令诸葛瑾回访，双方重结盟好。
协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上着名的湘水划界。
鲁肃等人希望维持孙刘联盟，而吕蒙却秘密地对孙权说：“关羽君臣狡诈，反复无常。
关羽之所以不敢东进，是因为您有吕蒙这样的人。
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