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在盖茨落单的时候。
时劫者中的一员，斯沃鲁茨突然出现。
斯沃鲁茨觉得盖茨对异类骑士的表现，会影响到他们的计划。
所以斯沃鲁茨对盖茨出手，要利用时停的力量将盖茨推下高楼。
而沃兹则是救了盖茨一命，说这是因为他们朋友一场的份上。
但事实上，沃兹的目的可没有这么简单，他要利用这场冲突，让常磐庄吾彻底认清楚现实——时王是不可能拥有同伴和朋友的。
沃兹清楚地知道，以盖茨和常磐庄吾观念上的分歧，他们终将会爆发矛盾。
到时候……可能会对常磐庄吾造成影响的同伴和友谊的元素都会彻底消失。
常磐庄吾和月读也通过对早濑表演魔术的演出剧团的调查，了解到了一切的真相。
原来，早濑是在2012年的12月25日表现出来的魔法能力。
这个时间点，剧团如今的老板，也就是曾经剧团的大小姐，记忆的非常深刻。
因为曾经有人在这一天，对她求过婚。
不过，那个时候剧团的前任老板，也就是大小姐的父亲刚刚去世。
加上不舍得父亲的剧团，所以大小姐当时并没有同意男友的求婚。
其实那时剧团已经变得岌岌可危。
因为失去了台柱子，剧团的情况一天不如一天，几乎没有观众。
大小姐想尽办法，也没能让剧团振作起来。
最终，她只能考虑将剧团解散。
然后和男友去其他行业重新开始创业。
结果因为早濑的出现，让剧团死灰复燃……不对，是浴火重生。
才让大小姐坚持下来。
剧团也因为早濑的表演，逐渐变得红火起来。
不过，大小姐最近已经接受了男友的求婚，打算将剧团解散。
这也是大小姐深思熟虑的结果。
剧团的红火是因为早濑的表演，但早濑的能力很强，大小姐认为他应该前往更大的舞台。
而不是屈居于他们剧团小小的舞台。
但如果没有早濑，他们的小剧团也该解散了。
大小姐是下定了决心，舍弃剧团，重新开始。
也要让早濑不再被他们的小剧团束缚。
在大小姐看来，早濑会待在他们的小剧团，完全是因为当初他们家人般的情谊，以及对她父亲的报恩。
事实上。
真正的情况是。
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