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大量魔兽袭击村庄，众人混战，拉姆很快便魔力消耗过度无力再战，林天涯感慨还是妹妹蕾姆能干，结果蕾姆反应异常激烈。
回到宅邸后，林天涯与蕾姆交谈，再次感叹蕾姆的出色，蕾姆情绪激动地表示姐姐比自己要出色无数倍。
一番交谈后蕾姆解开心结，提出希望林天涯能够指导她变强。
前往王都，菜月昂偷偷潜入王城，与尤里乌斯决斗惨败。
爱蜜莉雅与菜月昂吵架后，爱蜜莉雅返回宅邸，菜月昂则留在了王都中养伤，狂三留下保护菜月昂安全。
魔女教来袭，林天涯等人将大罪司教怠惰击退，罗兹瓦尔为感谢4人准备了丰盛的晚餐。
晚餐上，林天涯等人中毒。
罗兹瓦尔表示经过这些天的观察，他已经能够断定菜月昂才是福音书上所说的那个人。
他准备除掉林天涯等人，遭到小静偷袭，拉姆舍身相救。
林天涯死亡重铸，随后击退罗兹瓦尔。
蕾姆请求林天涯救治拉姆，林天涯要求拉姆不能再帮助罗兹瓦尔。
拉姆要求林天涯不能杀死罗兹瓦尔，为此她愿意献上自己的忠诚作为交换。
林天涯承诺不杀罗兹瓦尔，但仅一次。
狂三的分身出现，告知王都遭到白鲸袭击，目标是菜月昂。
留下二乃和静香招呼昏迷中的拉姆，其余人前往王都。
在王都与4名大罪司教——怠惰、愤怒、强欲和暴食战斗，击败敌人。
geass被激活，静香几人遭到罗兹瓦尔、艾尔莎与大量魔兽袭击。
由于刚刚激战后其他人状态都非常差，冴子更是硬刚强欲消耗过大暂时昏迷，林天涯利用死亡重铸恢复体力狂奔返回宅邸。
魔力耗尽的林天涯不是罗兹瓦尔的对手，他向冷眼旁观的碧翠丝寻求帮助，一番交谈后两者签订契约，击败罗兹瓦尔。
艾尔莎发现林天涯能够复活的秘密后非常激动，认为对方正是她所追求的、不会消逝的温暖，最终决定追随林天涯。
回归前告知爱蜜莉雅自己等人的身份，爱蜜莉雅犹豫后还是决定留下来，菜月昂也随之一同留下，双方告别。
回归现实世界。
现实世界，赫斯缇亚帮助林天涯等人更新属性，因为上一个世界的连番激战，众人全都提升了1级。
小队成员增加到9人，分别是林天涯和他的契约精灵碧翠丝，两人因为契约的缘故算1个。
冴子、静香、二乃、小静5名原成员。
拉姆雷姆姐妹俩，拉姆在获得世界能量后鬼角有了重新生出的迹象。
最后则是艾尔莎。
……
《死神》（虚圈篇）
偶遇一名死神，交谈后得知对方名叫言希庆，乃是【使徒】。
之前并没有选择回归，而是留在这个世界继续修炼变强。
林天涯想要获得斩魄刀，自从将【恶鬼缠身】送出去后他就一直没有武器用。
冴子也同样决定融合灵力，她的武器‘火焰女神之祝福’在之前的战斗中，被雅儿贝德使用【世界级道具】击碎，也一直没有顺手的武器用。
在言希庆的帮助下，两人利用世界能量融合灵力。
林天涯始解：【黑荆棘】
冴子始解：【曼珠沙华】，卍解：【彼岸花海】
拜托言希庆带路找到浦原喜助，借助转身体的力量，林天涯掌握卍解【黑荆棘之座】。
突入虚圈，遭到破面袭击，众人陷入幻境，林天涯睁开眼，发现玲花正在床边惊喜地看着自己。
交谈后得知是他拼死带对方和利世突出了重围。
林天涯产生违和感，但感受着玲花熟悉的气息，又非常安心。
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