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悟空于是随同观音菩萨，驾起祥云来到黑风山。
悟空前面领路，寻着往黑风洞而来。
山坡上恰巧有个道人手捧着个玻璃盘过来，盘中有二粒仙丹，是给黑大王祝寿来的。
不巧正撞上悟空，悟空认得正是那天与黑怪一起被逃脱的道人！
悟空大喝一声，举起金箍棒，一棒打死这妖道！
“悟空！
何故下此毒手，行凶打死这道人？”
观音菩萨见状，指责悟空道。
悟空生怕菩萨会念动咒语，连忙告诉菩萨，打死的是妖怪，实是黑怪的同伙。
观音菩萨仔细瞧了一下那道人尸身，果然是个苍狼！
见玻璃盘底座有“凌虚子制”
的字样，此人称为“凌虚子”
。
悟空说他有主意了，他请观音菩萨相助变作凌虚子，他就变个大仙丹，给黑怪祝寿，让黑怪呑下悟空到肚子里，自有对付他的办法。
观音菩萨表扬了悟空会用计谋了，于是观音菩萨变作凌虚子，悟空早变作那粒仙丹，让观音菩萨捧着去见黑怪。
黑怪果然上当，吃了悟空变成的仙丹，悟空在黑怪的肚子里，就由不得黑怪不投降了！
黑怪被悟空在肚子里整得受不了，疼痛得满地打滚求饶。
观音菩萨叫悟空出来，悟空早从黑怪鼻孔中出来了。
观音菩萨慈悲为怀，收了熊罴黑怪去落伽山做个守山神。
悟空要回袈裟，拜别观音菩萨，回去向唐三藏师父复命去了。
黑风山“树倒猢狲散”
，众妖见头儿被观音菩萨收了去，也都四散跑了。
悟空先放一把火烧了妖洞，再回来见过师父。
唐僧师徒于是离别观音院，晓行夜宿，行了十数日路，不觉来到乌斯藏国地界。
此地有个高老庄，当晚唐僧师徒俩就在此借宿。
到了高老庄，悟空向一少年问路。
那少年竟称他家来了个妖怪！
悟空于是说他最会捉妖怪，愿为他降魔除妖！
少年于是带唐僧师徒俩去见他的家人。
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