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又走了几天路，唐僧师徒俩经过鹰愁涧时，不料此处是敖闰龙王的地盘，龙王三太子出来作孽，张牙舞爪吓倒唐僧，吃了他的坐骑白马！
那三太子十分厉害，神通广大的孙行者，竟然也奈何不了他！
唐僧师徒俩正在着急，这时忽然间出现了一帮神仙，说是观音菩萨安排他们暗中保护唐僧的，见他遇到了麻烦，前来相助。
行者于是让众神仙保护唐僧，他继续寻找三太子，要他交还唐僧的马。
二人又打斗了一番，难分胜负。
行者急了，去找到山神土地问个明白，方知三太子原来还是观音菩萨要的人，让他变成白马，当唐僧的坐骑的，想不到反倒吃了唐僧骑的马！
如此看来，只好请出观音菩萨来才行。
怀过一会儿，观音菩萨被请来了。
行者迎面就说：“都说菩萨慈悲为，果然有求必应！
先帮我摘去头顶的帽子吧！
我好安心保唐僧取经呀？”
“我就知道你爱油嘴滑舌赖皮捣蛋！
还想着去大闹天宫不是？”
“不敢。”
行者见菩萨生气，怕他会念咒语，不敢再往下说了。
观音菩萨道：“完不成任务休想！”
行者不敢再吱声了。
那三太子得知观音菩萨来了，慌忙出来听从菩萨吩咐。
观音菩萨让玉龙三太子变化成白马供唐僧师父使唤，嘱咐三太子功成后即超越凡龙，还他金身正果。
三太子自然高兴，于是变作白马给唐僧乘骑。
观音菩萨交代完后，见行者有畏难情绪，只好又耐心教导他要自强不息，专心护送唐三藏去取经等等。
又教会他许多上乘的本事，还在观音瓶摘下三个杨柳叶儿，放在行者的脑后，变作三根救命的毫毛，可以逢凶化吉，千变万化，令行者感激不尽。
菩萨这才驾云回普陀去了。
悟空回头牵马来见师父，说了请来观音菩萨相助的情景。
唐三藏听后很感激观世音菩萨，望南而拜。
然后骑上马，与行者继续赶路。
一会儿马到涧前，唐三藏欲下马找船乘渡。
行者说：“不必，这马乃是玉龙三太子所变，会游过去，不怕！”
“真的吗？”
唐三藏半信半疑，正要过去。
忽见有个渔翁撑着木筏过来，行者请他载师父过去。
渔翁载唐僧师徒俩过了鹰愁涧，上了西岸，唐僧要付费给渔翁，但渔翁只是不收划木筏去了，唐僧合掌称谢。
见渔翁去远了，行者说：“那人是这里的水神，见了我怎么敢怠慢？更不敢收费了！”
“又胡说！”
唐三藏道：“好心也是人之本分，与你何干？”
夜晚，唐僧师徒俩在山下“里社祠”
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