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袁绍忽然起兵讨伐曹操，他手下有一大将颜良非常了得，武艺高强，曹操军中无人能敌。
谋士程昱献计说，命关公上阵斗颜良，如果刘备投了袁绍，袁绍见了关公必对刘备生疑心，岂不一举两得？曹操于是命关公上阵却敌。
关公提刀上马，那赤兔马飞跃如风，只一会儿功夫，关公已到颜良跟着，一刀砍死颜良，提首级回营报捷。
曹操称赞道：“将军真神人也！”
关公说：“吾弟张飞于百万军中取上将之头，如探囊取物，那才是神人也！”
曹操听了大惊，吩咐左右诸将：“今后如遇张飞，万不可轻敌！”
再说颜良败军逃回营报告袁绍，说是关羽杀了颜良。
袁绍大怒，大骂刘备，说是他的兄弟关羽杀了大将颜良，要把刘备处死。
刘备申辩说世上相貌相似的人很多，关羽生死不明，应查清真相才行。
袁绍认为刘备说的也有道理。
这时候大将文丑请战，要为颜良报仇。
刘备要求与文丑一同出征，正可打探关公的下落。
袁绍同意，命文丑领军七万打头阵，刘备领三万军随后。
关公破敌立功，曹操表奏朝廷，封关羽为汉寿亭侯。
曹操忽闻袁绍又派文丑领兵来攻，命先锋张辽、徐晃迎敌。
文丑力敌二将，英勇无比。
张辽、徐晃败下阵来，文丑紧追不舍，却遇关公赶来，战不到三合，文丑拨马逃跑，被关羽赶上一刀砍死。
文丑败军逃回向袁绍哭诉关羽厉害，袁绍大怒，要处死刘备。
刘备连忙向袁绍保证，让关羽来投。
袁绍转怒为喜，命刘备快去召关羽来投。
且说关羽得知刘备下落，即把汉寿亭侯印，以及曹操所赐金银等封存好，连同美女十人交还曹操，留下一封告别信，即请二夫人上车，关公提青龙刀上马，率领旧随从人役，护送车仗，出了北门而去。
门吏把持不住，慌向曹操报告关羽出北门去了！
曹操大吃一惊，慌忙与诸将追了上来，欲挽留关公。
无奈关公去意己决，曹操只好放行，临别赠予关公一领锦袍。
却说关公命从人护送二夫人前面先行，才一会儿功夫，关公回头来寻不见他们！
原来，这附近山头有一伙山贼，为首者是廖化和杜远，恰才二夫人被劫上山寨去了。
关公正自惊疑不定，忽见一小将持枪跨马而来，头戴黄巾，身披锦衣，马项下悬挂着一首级，他就是廖化。
见了关公，下马便拜，称二夫人在山上，请关公稍等片刻，廖化上山去带他们下来。
方才二夫人被劫上山，杜远见到美女，急不可耐地要她俩做压寨夫人。
而廖化得知二夫人是刘备的夫人，正由关公护送而回时，廖化一向敬佩刘、关、张之名，阻止杜远的行为，结果二人意见不合，大打出手，廖化杀了杜远，要把二夫人等交还关公。
不一会，廖化领百余人簇拥车仗前来，交还夫人等，关公得知廖化仗义杀杜远，保护了二位夫人，关公感激拜谢。
但廖化又提出欲投关公，关羽想到这伙人原是黄巾军中的，没敢收下他们。
廖化他们一伙人只得与关公拜别，回山寨去了。
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