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正在两人打得难解难分的时候，军师诸葛亮来了，他说要用计谋降伏马超。
诸葛亮一面派人给张鲁送信，信中说请张鲁撤兵，刘备取川成功后，保张鲁为汉宁王。
一面派孙乾前去行贿张鲁的亲信杨松，令其促成此事。
杨松受了刘备的好处，说动张鲁命令马超撤兵。
但马超正斗得眼红，抗命拒不撤兵。
杨松于是说，马超抗命，必有反心，不可不防！
张鲁于是命令马超速战速决，可胜不可败，未获胜不准回来。
马超于是进退两难。
见事己成，诸葛亮向刘备要求说，他要亲自出马去见马超，劝他投降。
刘备不同意军师去冒险，说道：“先生不必亲赴虎穴，可另安排人前去劝马超来降。”
正在此时，有一文官从西川来投赵云，此人姓李，名恢，字德昂，自称是马超的好友，欲去劝降马超。
赵云大喜，于是派人送他来见刘备，商议事宜。
“哈哈！
天助我也！”
刘备见来了李恢，大喜道：“不劳军师亲赴虎穴，事可成矣！”
于是诸葛亮与李恢计议，即请李恢前往劝说马超来降。
马超知道李恢能言善辩，先安排好刀斧手埋伏于帐中，如李恢进来对答不好就杀死他！
且说李恢见了马超，临危不惧，对马超晓之厉害，使他认清形势，分清敌友等，马超茅塞顿开，于是撤去伏兵，随李恢来投降了刘备。
刘备接收了马超投降，接着又利用马超终说服刘璋献城投降，刘备取川成功，领益州牧，镇守益州。
益州既定，玄德论功行赏，开仓赈济百姓，军民同庆。
军师诸葛亮劝谏刘备说：“今西川平定，难容二主，可安排刘璋到荆州去。”
刘备只好依言降刘璋为“振威将军”
，安排他到南郡公安之地，与家人老少人等，即日起行。
玄德又大加封赏了有功大将，关羽为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军。
刘备又欲把因战乱造成荒置的田宅给众官，赵云出来劝谏说，目下益州民众饱受战乱之苦，流离失所，田宅皆空，这是百姓的田宅，应还给百姓。
刘备欣然接受了赵云的意见，把田宅归还百姓。
新任蜀郡太守法正，认为军师诸葛亮所定刑法颇重，提意见说：“当年汉高祖刘邦约法三章，只保留杀人者处死，伤人及偷盗抵罪等几章，而废除了秦始皇的其余所有苛政条例，因而大得民心。
愿军师宽刑省法为宜。”
孔明道：“君只知其一，不知其二。
秦法暴虐，苛政猛于虎，怨声载道，已不得人心，理应废除。
高祖顺应民意，因而得民心。
而刘璋却相反，暗弱无能，无德无能，德政不举，法律不严。
君臣之道，欲速则不达，过于放纵，地位高了难管制，常给恩宠，恩用尽他也不管你了。
弊端就是这样引起的。
我今法律威严，法行则知恩，限制爵位，加封的时候方知来之不易。
这叫恩荣并济，上下有节，为治之道。
……”
“先生高见！”
法正听了军师这番话，拜服说道。
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