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正在下山的小智等人终于脱离了雪山来到了半山腰的森林，并且打算在森林中小歇一会儿。
意外遇到了河边身体虚弱倒地不起的感受神奇宝贝拉鲁拉丝。
它似乎是掉到河中全身湿透，而且发着高烧！
小智等人决定带拉鲁拉丝到神奇宝贝中心医治，在前往过程中小胜与拉鲁拉丝结下了深厚的友谊，并且遇到拉鲁拉丝的同伴沙奈朵与奇鲁莉安！
在拉鲁拉丝的奋不顾身的保护小胜，沙奈朵也认可了众人，众人一路奔跑终于赶到神奇宝贝中心，医治好了拉鲁拉丝！
在与拉鲁拉丝告别，小胜与其约定当他踏入旅行时一定会来接它！
就这样经历了一段邂逅与分别，众人终于在赛罗斯镇的港口，乘上游轮向着琉璃市出发！
————琉璃市————
“终于到达到琉璃市了，好！
我一定会得到最后一枚徽章！”
小智斗志昂扬的道。
“皮卡皮卡～”
“布伊～”
琉璃市的道馆训练家亚当可不简单，可是丰缘冠军米可利的师傅，虽然是华丽大赛的师傅，但身为冠军的师傅实力绝对不会太弱，所以小智早就打探好了情报准备了阵容。
小智通过将顿甲、雷电兽与沼跃鱼替换成了妙蛙花、阿勃梭鲁与过动猿！
所以阵容就是雪童子，超音波幼虫以及刚替换的三只，有着妙蛙花压轴小智觉得已经胜利在握了！
“哇！
好漂亮的城市啊！”
小遥则打量着琉璃市赞叹道。
嘭！
嘭！
嘭！
这时的天空中齐齐绽放着美丽的烟火，成功吸引了小智等人的注意！
“啊！
好像有什么庆典的样子，我们去看看吧！”
小遥激动的想去凑热闹。
“我也是！”
小胜第一个举手赞同。
“好！
让我们一起去看看吧！
反正道馆也跑不了！”
小智点头同意。
这是一个水之舞台，小智等人来到这里时已经人山人海，热闹非凡了！
小智等人只好从过道缓缓的来到台前。
“在我们以水之都而闻名的美丽城市——琉璃市，又有一个新的水之艺术诞生了。”
主持人激情的介绍道，
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