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孤正式建国，定都乐都，结束了河西鲜卑长期附属于汉人政权的历史。
秃发乌孤并未陶醉于建国的喜悦，他深刻意识到南凉位于四周被战场环绕之地，周边强敌林立，稍有疏忽，就会面临灭国的危险。
因此，他采取了两项措施：一方面积极发展生产，增强实力；另一方面四处征战，拓展领土。
然而，天意难违，公元399年，正当秃发乌孤准备施展宏图时，不幸从马上摔下，不幸去世，留下了他的太子和未完成的事业。
秃发乌孤去世后，王位由其弟秃发利鹿孤继承。
秃发利鹿孤没有忘记兄长的遗志，他率领南凉军队南征北战，相继打败了后凉、北凉等强敌，将南凉的势力范围扩展到今甘肃、青海等地，成为五胡十六国时期的霸主之一。
他推崇儒学，创办国子监，选拔德才兼备的人任教，不仅贵族子弟可入学，鲜卑八部酋长子女亦然。
同时，他还迁汉族人口至河湟农耕，鲜卑人习武，南凉因此兵强马壮，国富民安。
然而，命运又一次无情地戏弄了南凉，公元402年，秃发利鹿孤突然生病，不久离世，将王位传给了三弟秃发傉檀。
秃发傉檀，作为南凉的第三任君主，与他的两位哥哥一样，拥有卓越的才华和远大的抱负。
然而，他所面临的外部环境更为险恶。
当时的后秦在姚兴的领导下，已经成为北方最强大的国家。
南凉夹在后秦和北凉之间，宛如一块诱人的肥肉，随时可能被吞并。
面对如此严峻的形势，秃发傉檀毫不退缩，他做出了一个艰难的决定，向后秦称臣，以获得喘息的机会。
在忍受屈辱的岁月里，秃发傉檀隐忍不发，默默积聚力量，期待着反击的机会。
秃发傉檀的治国与征战
公元408年，后秦发生内乱，秃发傉檀抓住机遇，毫不犹豫地反叛，成功攻占了后秦的姑臧，恢复了南凉的独立地位。
他勤于政事，任人唯贤，广纳良言，跟随他的人也越来越多。
在管理政权上，秃发傉檀称得上是一位明君。
然而，此时南凉的外交环境依然恶劣，加之秃发傉檀本人也有好战的特点，南凉已是难堪重负。
秃发傉檀在位期间，南凉与北凉沮渠蒙逊的争斗尤为激烈。
沮渠蒙逊是一位权谋高手，秃发傉檀多次与其交锋，互有胜负。
407年，秃发傉檀出兵数万讨伐沮渠蒙逊，反被沮渠蒙逊攻城掠地。
同年，匈奴人赫连勃勃反叛后秦建立大夏国，又向秃发傉檀求娶他的女儿为妻，秃发傉檀断然拒绝，于是赫连勃勃率军攻打南凉，杀伤南凉一万多人，抢掠二万七千人和数十万牛马羊。
转过年来，发觉秃发傉檀难以为己用，姚兴出兵三万打算将其剿灭，秃发傉檀成功击败后秦，顺势复称凉王。
然而，南凉与北凉的争斗并未停止，大小战事不断，秃发傉檀不得已将都城由姑臧迁回乐都，又数次以人质向北凉求和。
乞伏炽磐的恩怨情仇
在秃发傉檀的治国与征战过程中，一个关键人物出现了，那就是西秦国主乞伏炽磐。
乞伏炽磐的父亲乞伏乾归曾被后秦战败，以儿子为质向南凉投奔请降。
南凉上一任国主秃发利鹿孤不听劝谏，接收了数次叛变、不能久居人下的乞伏乾归，还将秃发傉檀的女儿许配给了乞伏乾归的人质儿子乞伏炽磐，两家联姻。
然而，乞伏乾归后来果然再度叛变逃往后秦，利鹿孤一气之下要杀了人质乞伏炽磐，身为岳父的秃发傉檀出面将女婿炽磐救下，不久后炽磐也逃到了后秦。
后来，秃发傉檀登上南凉皇位，逃亡后秦的乞伏乾归复国西秦，乞伏炽磐回到故国被立为西秦太子。
仁慈的老父亲秃发傉檀不忍心女儿在此空守，就将女儿送到西秦，让夫妻二人团聚。
乞伏炽磐登上西秦皇位后，以秃发氏为后，对其甚是宠爱，夫妻二人恩爱有加。
然而，风云突变，决心搞事业的丈夫乞伏炽磐趁虚灭亡了南凉，毒杀了对其有救命之恩、给予他一家团圆的岳父秃发傉檀。
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