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十五日，城破。
大理国主段兴智出奔善阐（今云南昆明市），国相高祥逃至统矢罗（今云南姚安），被追杀。
四年（1254）春，忽必烈班师，留兀良哈台戍守大理，继续征服尚未归附的部落。
秋，兀良哈台下善阐。
五年（1255），进取赤秃哥（今贵州西部）、罗罗斯（今四川凉山地区）。
大理各部均被征服。
六年（1256），段兴智以大理地图来献。
“忽必烈通过远征大理之役，为蒙古军迂回包抄，从长江以南进攻宋朝开辟了新的战场”
⑩。
此后，留戍云南的兀良哈台分别向四川、贵州、广西用兵。
宪宗六年（1256），蒙古诸王大会于欲儿陌哥都（月一儿灭怯土），商讨大举伐宋。
以灭宋为目标的战争全面展开。
蒙古军仍然分为左右两路南下。
左翼军由塔察儿统率，包括诸王也松格、察忽剌、忽林赤，驸马纳陈、帖里干，将领不只儿、忙哥忽剌察儿、察罕等，号称大军三十万。
右翼由蒙哥亲自统领，包括诸王窝阔台系的合答黑（也可合丹）、秃塔黑，察合台系的忽失海和其宗王阿必失合、纳邻合丹、合答黑薛禅，拖雷系的末哥，蒙哥子阿速带以及火儿赤那颜等军队。
此外，尚有诸部军和汉军。
1256年秋，塔察儿率左翼军南下，他们过东平，到汉江，攻襄、樊。
因军纪不严，却热衷于掠夺，竟未能攻下一城一地，遭到大汗的谴责。
1257年，塔察儿攻樊城，“霖雨连月，乃班师”
。
1258年，蒙哥出师。
四月，驻跸六盘山，调集大军四万号称十万，分三路入蜀。
蒙哥率主力自陇州入大散关；诸王末哥由洋州人米仓关；万户孛里叉由渔关人沔州。
先令左翼塔察儿佯攻两淮，李迪攻宋东海一线，在江淮战场牵制宋军；留守成都的蒙古将领纽邻抢渡马湖，奔袭重庆，牵制四川境内的宋军。
莫哥、孛里叉两路先行为大军继进扫除障碍。
后因塔察儿统率左翼师出无功，屡屡受阻，被撤去统帅重任，改用遭谗家居的忽必烈为东道统帅，仍命张柔从忽必烈征鄂，趋杭州。
命兀良哈台自云南北上，次年正月与东路军会于长沙。
七月，蒙哥以明安答儿留守京兆，大将浑都海留守六盘山辎重，自己则领兵自陇州出发，经大散关至汉中，取金牛道入蜀，至利州。
取剑门关西苦竹隘（今朱家寨），拔长一宁山城（今剑阁县东南，苍溪县西北），降大获（在苍溪县蕉南四十里）、运山（又作云山、燕山隘，在蓬安县东南三十里）、青居（今南充市南三十里）、大良（在渠江流域南岸）诸城。
年底，进攻重庆。
自蒙古军入蜀，境内数十座山城或降或陷或被围困，真正能担负起屏蔽重庆，支撑抗战责任的只有重庆北七十公里的钓鱼城。
“钓鱼城位于嘉陵江、渠江、涪江交会之冲，正面控扼三江展开的扇形地区，背依华莹山脉，既可阻止南下的蒙古军的长驱直入，以蔽重庆，也可以联结渠江，组成一道封锁开达、夔峡之路的防线”
，同时，“四周峭壁悬崖”
，“山势险绝”
，“是易守难攻之地”
。
钓鱼城守将是宋兴元都统兼，他采取“保民练武”
的方针，兵精粮足城坚，具有可供城内军民长期坚守、独立作战的条件。
蒙哥决意攻取钓鱼城，他命人分兵四出切断钓鱼城与外界的联系，准备了各种攻城武器，包围和攻打钓鱼城。
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