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，灭金后，以“陈、蔡西北地分属蒙古”
；南宋在灭金战，役中占领的泗（今江苏盱眙）、毫（今安徽毫县）、宿（今属安徽）、蔡、息（今河南息县）、唐（今河南唐河）、邓（今河南邓县）诸郡归宋。
在联合行动中，宋方得到了前所未有的实惠。
蒙古军在连年战争后需要休整和制定新的国策，没有对宋发动攻势。
双方间出现了一个短暂的和平时期。
难得的胜利鼓舞了南宋君臣，在一部分主战派将领的鼓吹下，热衷于恢复的宋理宗悍然决定出师河南，收复三京，以达到据关阻河与蒙古划河而守的目标。
六年（宋理宗端平元年，1234）六月，宋军出师。
七月五日人汴。
蒙古军得知宋出师河南的情报后，一方面决河放水阻止宋军北上，一方面在三京广布哨马和增屯设伏，同时主动撤出西京洛阳，以空城诱敌。
七月，粮饷不继的宋军在知应天府、南京留守兼淮东制置使赵葵的敦促下仓猝人洛。
当宋军先头部队入洛后，预先部署在洛阳城南龙门的蒙古军任其入据空城，待其师老粮尽兵疲，令其不攻自破。
而以精兵攻打其后续部队。
宋军陷入重围，大多溺死洛水或为蒙古军所杀。
蒙古军回师攻城，宋军被杀而死者十之八九。
蒙古军占领洛阳，宋军不得不放弃汴京班师而归。
宋军收复三京之举以彻底失败告终，其直接影响就是首先破坏了蒙宋协议，为将灭宋作为既定方针的蒙古对宋大规模开战提供了口实，“是宋蒙战争爆发的导火线和起始点”
③。
秋，蒙古诸王大会讨论伐宋事，已经作了战略部署④。
十二月，依惯例，窝阔台遣王械使宋，要求南宋以事金之礼事蒙古，遭到拒绝，于是便以大军继之。
太宗六年（宋端平元年，1234）至宪宗元年（宋理宗淳祜十年，1251）为蒙宋战争的第一阶段。
战争同时在东、西两线三大战场上进行。
东路由大将阿术鲁负责，以张荣为先锋，出河洛，重点进攻徐（今属江苏）、邳（今江苏睢宽北）。
中路由窝阔台第三子阔出和诸王忽都秃、口温不花和塔思率领，出唐、邓，重点进攻襄、樊（今湖北襄樊市）。
西路由大汗次子阔端率领，重点进攻秦巩、巴蜀。
七年（宋端平二年，1235），阔出率领的蒙古军取道金州（今陕西安康）、光化（今湖北光化西），沿汉水东下；口温不花率军将自唐、邓南下。
九月，略地汉上，进入荆汉地区。
宋邓州守将赵祥降，蒙古军再下枣阳，集中兵力进攻襄阳。
宋军坚守，遂转攻随州（今湖北随县）、郢州（今湖北钟祥）。
次年，宋襄阳守将李伯渊降，蒙古军攻下襄阳。
江陵北面的均（今湖北均县西）、房（今属湖北）、随、德安（今湖北安陆）、郢等州郡皆为蒙古军攻占。
十一年（宋理宗嘉熙三年，1239），宋军收复襄阳。
蒙古军自川蜀增援，为宋将盂珙阻击。
由于毒帅阔出于1236年去世，襄阳又为宋军收复，中路战场不能取得进展，蒙古军遂在襄、樊、随、信阳一带招集军民屯种。
1235年口温不花率领的蒙古军在阔出军的掩护下，进入淮西。
1236年冬塔思自邓州南下，进攻蕲、黄。
张柔屯兵曹武（今湖北京山县东），取九里关（今湖北孝感县东北）。
以兵屯驻在曹武北长封岭上，四出经略，为大军进攻淮西扫清了道路，开辟了江淮战场。
1237年，口温不花占领光州（今河南潢川），别略黄州（今湖北黄冈），谋捣长江；史天泽下复州（今湖北天门）；塔思向东南推进；另一军进抵合肥。
口温不花连下蕲州（今湖北蕲春）、舒州（今安徽庐江县西南），与宋军激战于长江，失利后转攻黄州，宋将孟珙坚守，军民殊死战，蒙古军久攻不下，撤军。
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