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的王罕相比，成吉思汗依然处于劣势，经过一天苦战。
虽稍却王罕军，仍因众寡不敌，队伍溃散。
成吉思汗只带少数人从兀鲁回一失连真河退至答兰捏木儿格思，溯河而上，至合勒合河旁的建忒该山（今哈拉哈河中游北），溃军渐集，点视军马，仅4600骑（一说为2600骑），遂分军两岸，沿河而下，驻营于董哥泽（地当今贝尔湖东）。
合兰真沙陀之战是成吉思汗第一次单独与当时蒙古草原上最大的贵族势力进行较量，虽然暂时失败，蒙受了重大损失，但他并未动摇与王罕再战的决心。
他一面遣使历数王罕背盟弃约诸事，表示重新和好的愿望，一面收集部众，休养士马。
古代风景画鉴赏1203年夏，成吉思汗移营至班朱尼河（又作巴勒渚纳海子，地当今克鲁伦河下游附近），处境艰难，以射野马乃至煮野兽的尸体和察鲁乞（一种软底皮鞋）为食，从污泥中汲浑水以饮。
成吉思汗与他的伴当仰天盟誓：“使我克定大业，当与诸人共甘苦，苟渝此言，有如河水。”
据说，参加此次盟誓的共有札八儿火者、镇海等19人。
后来，“同饮班朱尼河水”
作为成吉思汗艰苦创业的佳话载入了史册，在蒙古人中广为流传。
同年秋，成吉思汗的军事力量既已恢复，遂迁至接近克烈部的斡难河上游驻营，准备与王罕再战。
合兰真沙陀之战后，王罕与投靠他的蒙古贵族发生了分裂。
札木合、答里台斡赤斤、阿勒坛、忽察儿等暗地相约叛离并杀害王罕：“我们去突袭王罕，自己当君主；既不与王罕合在一起，也不与成吉思汗合在一起。”
不料王罕获悉其谋，起兵相攻。
答里台和蒙古巴阿邻（又作八邻）、嫩真二部，克烈部的撒合亦惕（又作撒合夷）部归附成吉思汗，札木合、阿勒坛、忽察儿和塔塔儿人忽秃帖木儿等逃奔乃蛮部。
至此，王罕势力渐衰。
成吉思汗见此形势，与其弟合撒儿商议，决定以他的名义派遣其部下沼列惕人合里兀答儿（又作哈柳答儿）、兀良合人察兀儿罕（又作抄儿寒）去对王罕佯称：“我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶？王傥弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣。”
王罕信之不疑，遣亦秃儿坚与合里兀答儿等同行，“他在泡胶水用的角上滴了几滴血，让他们送给合撒儿作为誓盟，因为蒙古人有互相沥血立誓盟的习惯”
。
中途亦秃儿坚见势生疑，欲逃被执，为合撒儿所杀。
使臣回报，成吉思汗获悉王罕毫无戒备，正搭起金帐，欢聚宴饮。
遂起兵日夜兼程，以偷袭战术，包围了王罕驻营地者折额儿温都儿山（地当今克鲁伦河上游之南），突然发起攻击，激战三昼夜，克烈部主力被击溃。
王罕狼狈西逃，在乃蛮边界为其守将所杀。
王罕的头被送到乃蛮王太阳汗处，太阳汗不赞成这样做，他说：“为什么将这样伟大的君主杀死呢？应当将他活着带来！”
为了显示王罕的伟大、应受尊敬，他命令将王罕的头镶上银子，摆在自己的宝座上。
王罕之子亦剌合逃奔西夏，被逐，又辗转逃至曲先城（今新疆库车）彻儿哥思蛮之地，被执杀。
克烈部既灭，蒙古草原出现了蒙古与乃蛮两大部相接和对峙的局面。
王罕的覆灭使乃蛮部太阳汗感到十分震惊，一向被他们视为落后的“歹气息，衣服黑暗”
的蒙古人，居然把强大的克烈部消灭了。
此时，太阳汗已意识到成吉思汗下一步要与他争霸了，“天上只有一个日月，地上如何有两个主人？”
于是，自恃强大的太阳汗决定出兵攻打蒙古。
这时蔑儿乞部的脱黑脱阿，克烈部的阿邻太师，斡亦剌部的忽秃合别乞，札答兰部的札木合，以及塔塔儿、朵儿边、合答斤、山只昆等残部。
都会聚在太阳汗处，一时兵势颇盛。
号称“国土广大，百姓众多”
的乃蛮部太阳汗，自恃其强，十分骄横，夸言要以兵征服蒙古，将“生得好的妇女掳来，他每（们）的弓箭夺来”
。
遂于1204年春率兵东进，至杭海岭（今杭爱山）北的合池儿水（今哈瑞河）驻营，会合诸部残余势力，共同攻打成吉思汗。
太阳汗起兵之前，遣脱儿必塔失与居于漠南阴山地区的汪古部联络，约其“益我右翼”
，即以其为右翼，夹攻成吉思汗。
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