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龙凤七年（1361）夏，元军在察罕帖木儿指挥下全面进攻山东。
田丰、王士诚先后降元。
山东大部分地区被元收复。
十月，察罕帖木儿围益都。
次年六月田丰、王士诚复反，刺杀察罕帖木儿，进入益都城。
察罕养子扩廓帖木儿（即王保保）袭父职，继续围攻益都。
十一月，城破。
山东红巾至此也完全失败。
古代集市图中路红巾军原为盛文郁所部。
龙凤三年（1357）九月，中路军从盛文郁占据的曹州（今山东菏泽）出兵，西逾太行山，攻略陵川（今属山西）、高平（今属山西）、潞州（今山西长治），又西北行，进逼冀宁路（治今山西太原）。
因遇元重兵屯聚，退回太行山区。
这一支红巾军，由关先生、潘诚（又名破头潘）等率领。
龙凤四年春，毛贵出兵河北时，遣王士诚、续继祖等由鲁西南绕行太行山南端，克怀庆（今河南沁阳）。
进至晋宁（今山西临汾）。
中路红巾遂兵分两路，一路趋绛州（今山西新绛）接应王士诚等，另一路再度向西北挺进，攻取冀宁。
到四五月间，毛贵已退回山东，元军得以从容应付山西红巾军。
察罕帖木儿分兵收复冀宁、追击晋南红巾。
关先生等人转战于太行山北端两麓。
这时要穿越河北与毛贵部会合已经十分困难了。
十月，中路红巾主力从定州（今河北定县）西北行，攻占大同（今属山西），再折朝东北，由兴和（今河北张北）向上都（在今内蒙正蓝旗境东北）进发。
十二月，上都被红巾军攻克。
关先生等下令焚毁宫阙，留驻七日后趋兵辽东。
自忽必烈朝起，历代元帝都在上都避夏。
巡幸两都成为一代定制。
由于上都全城毁灭，顺帝从此停止在那里驻夏的祖制。
关先生、破头潘入辽东后，攻占辽阳路（今属辽宁），在这个地区活动了两年半多。
龙凤七年（1361）九月，经过两年试探性的进攻，关先生等率中路红巾主力十余万渡过鸭绿江，大举侵入高丽国境；十一月攻克高丽王京开京（今朝鲜开城）。
龙凤八年（1362）正月，高丽军队反攻，收复开京，关先生战死，破头潘率败众退回辽东。
四月，他在辽阳被元军擒获。
中路红巾军覆没。
三路红巾北伐之初，确实与河淮之间的中央红巾军形成一种中心爆炸、四面开花，互为呼应、互相奥援的局面。
但是各支兵马都相宜转战，越打距离龙凤政权越远，相互间也缺乏联系和配合，加上往往得地不守，“常无留行”
，于是逐渐被以地主武装“义军”
为主干的元军分割打击。
毛贵虽曾在山东半岛建立根据地，但离开龙凤政权所在地区仍太远，后来又被内讧所削弱，所以也无法有力地接应中央红巾。
龙凤五年（1359），随着三路北伐兵马的声势由盛转衰，元军重新以主力来对付在汴梁的龙凤政权。
五月，察罕帖木儿领诸路元军实施合围汴梁的大规模军事行动。
八月，汴梁城破。
城内数万士兵和宋政权官属被俘，刘福通护韩林儿突围，重新退到安丰（今安徽寿县）。
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