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虽然兵败而归，但仅稍挫其锐气而已。
两大强国都正处于全面拓地的亢进状态，而今在锡尔河一线正面遭遇。
一场恶战势必不可避免了！
当日中亚的回回商人，从事于草地与西域城邦间的东西贸易早已是轻车熟路了。
在遣贩来自花刺子模的三个富商的商队时，成吉思汗派出一个使团随行。
使团成员都是已经服务于蒙古的西域人；首领之一花剌子模人马哈木，后来以牙剌瓦赤（突厥语，意即“使者”
）著名，他和他的儿子日后都成为帮蒙古人治理西域和中原的亲信大臣。
1218年初，使团在花剌子模新都撒马尔干晋见摩诃末。
成吉思汗一方面通过使团表达了互通贸易、和睦相处的愿望；另一方面又称摩诃末为“爱子”
。
正像他本人从前称王汗为“汗父”
，现在把畏兀儿统治者变成自己的“第五子”
一样，父子关系的比拟意味着成吉思汗把“天下”
全都视作自己臣属之地的政治观念。
这未免使同样沉浸在做世界霸主的狂热之中的摩诃末感到不快。
他曾在夜里单独召见原籍花剌子模的马哈木，向他打探蒙古虚实。
马哈木只以媚语相奉承，更增强了摩诃末自大轻敌的心理。
大约与派遣使团同时，成吉思汗在蒙古贵族中筹集资金，组成450人的回回商队，委托他们去花剌子模贸易。
这支用500头骆驼驮运货物的庞大商队要迟于使团抵达花剌子模。
边境城市讹答刺的花刺子模守将觊觎这笔巨大的财富，于是向摩诃末诬告商队从事间谍活动，谎称蒙古人对当地居民肆行骚扰，并已引起普遍恐怖。
摩诃末遂漫不经心地下令处死商队成员，没收全部货物。
成吉思汗接着派去问罪的使臣又遭到这位不可一世的“算端”
的屠戮和侮辱。
“取了天下呵，各分地土、共享富贵”
，本来就是黄金家族心目中天经地义的信条，或者和平收附，或者用武力夺取。
摩诃末轻起战衅，终于促成成吉思汗发动大规模的“西征”
。
1219年秋，蒙古大军由成吉思汗亲自统帅，从驻夏的也儿的石河（今译额尔齐斯河）向西进发。
西征蒙古军的兵力，大约有十多万。
当日花刺子模幅员辽阔，总兵力达40多万，主力由土库曼人（指波斯化程度很高的突厥人）和康里人（游牧在咸海以北的突厥语部落）构成。
摩诃末的母后出身康里氏，她培植和纠结起来的康里军事贵族集团与摩诃末之间有很多摩擦。
摩诃末拓地虽广，却来不及充分消化短期内军事征服的成果；国内伊斯兰教宗派繁多，互相仇视。
花剌子模王朝的政治统治，并没有赢得太稳固的民心作为后盾与基础。
但摩诃末本人却昧于形势，采取分兵拒守河中各城池的下策。
人力上的优势既被他自己瓦解，指望各地居民出力死战的算盘落空，摩诃末的失败差不多已经注定。
蒙古军在花剌子模境内分为四支行动。
其中三支分别往攻锡尔河上、下游北岸的军事要地，成吉思汗本人和幼子拖雷则领军择便利处径渡锡尔河，穿越锡尔河与阿姆河之间的沙漠地区，进围不花刺城。
经略锡尔河北岸的诸军大都遭到顽强的抵抗。
讹答刺拒守五月，方被窝阔台和察合台完全攻破。
忽毡（在今乌兹别克斯坦）守军的卫城之战也异常激烈，以至其统帅骄傲地声称，他的勇敢“有群星为证”
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