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从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是tco玻璃poe胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。
从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂掌握kno
ho，同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。
电力：电力板块粤电力a涨停，华电国际、大唐发电、上海电力等个股跟涨。
mysteel数据显示，今日动力煤市场华南区域q3800投标价565-595元吨，月环比下跌120-140元吨，折算fob为67-71美元吨，月环比下跌16-20美元吨。
机构称，煤炭需求偏弱，煤价有下跌趋势，进口煤价格有望松动，火电电价逐步兑现政策预测。
点评：电力板块虽然单日的涨幅均不突出，但板块整体呈现出震荡走高态势，因此市场延续震荡轮动的大背景下，电力股后续或仍有反复活跃的机会。
春节后由于海外加息预期反复和地缘关系等影响，a股市场出现“倒春寒”
式震荡调整。
本次倒春寒后，我们仍看好a股市场指数缓慢上移。
增长层面，当前国内经济仍处于疫情后“弱复苏”
阶段，随着扩内需政策的进一步发力，居民端风险偏好也有望逐步修复；估值层面，市场在经过了前期估值的全面修复后，当前万得全a指数的市盈率处于近十年中位数的合理水平；资金面来看，在海外经济增长放缓的背景下，全年外资流入的趋势没有改变，同时随着投资者情绪的进一步修复，公募增量资金也有望逐渐流入，成为接力外资的重要增量资金。
展望后市，两会前a股市场可能呈现主题投资活跃的特征。
建议关注：
1）产业政策支持的“数字经济、信创、新能源部分领域”
等；
2）疫后复苏相关的“医药、食品饮料”
等。
风险提示：疫情反复；海外市场大幅波动；地缘冲突等。
故整体来看，市场短线情绪有所回落，chatgpt目前处于调整状态，资金对其认可程度还是比较高，海瑞声、云从科技、汉王科技等高位人气股算是温柔见顶，固态电池、钙钛矿两个细分产业承接了部分外溢资金，在较大程度上脱离了锂电池、光伏大板块的负反馈。
目前来看，市场还没有出现其它大级别的新题材，资金后续较大概率还是会在chatgpt上反复做文章。
投资策略：预期今年春季躁动期间，价值领先，成长震荡。
且很大概率在消费和金融中轮动切换。
我们认为，在当前经济整体开始显着修复，价值打出“先头炮”
，很可能是消费和大金融前期领涨。
而春节后，成长股开始跟上，可以关注位置较低的军工、半导体、信创等板块，预计整体市场都将表现不俗。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。
股市有风险，投资需谨慎！
知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采
见者点赞，腰缠万贯！
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2023年2月12日
星期日
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