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整个故事在东汉末年????????至西晋初的历史大背景下展开。
????????东汉末年，皇帝昏聩无能，宦官专权，朝廷腐败，百姓苦不堪言，进而爆发了大型农民起义——黄巾起义。
乱世之中，一代枭雄与英雄人物竞相涌现。
修改章节内容，是时，袁绍和曹操领众诸侯以平“十常侍之乱”
为名冲入皇宫，汉少帝刘辩与陈留王刘协慌乱出逃。
在各路诸侯争相寻找刘辩和刘协的过程中，原屯兵凉州的董卓因救驾有功随即掌控朝中大权，废汉少帝，立陈留王刘协为汉献帝。
生性残暴的董卓倒行逆施，引发多方愤然。
曹操假借圣旨之名，召集群雄联合讨伐董卓，迫使其挟汉献帝至长安。
董卓后被其义子吕布所杀。
此后，袁绍欲谋长沙太守孙坚手中的传国玉玺，孙坚在逃避途中遭荆州刘表所袭而两相结怨。
孙坚在后进攻荆州之时死于战中。
与此同时，袁绍与公孙瓒在河北地界争斗，爆发界桥之战。
曹操广泛招贤纳才，刘备不断扩充实力。
此时，群雄逐鹿中原的雏形初成。
汉朝末年黄巾起义形势。
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董卓死后，曹操“挟天子以令诸侯”
，迎汉献帝于许昌建都，并运用权谋除去了吕布、袁术等人。
在其后的官渡之战中，曹操以少胜多大败袁绍，继而一统北方，为此后魏国的建立奠定了坚实的基础。
在江东，孙坚之子孙策多年苦心经营，终于称霸江东六郡八十一州。
孙策亡故后，其弟孙权继业。
孙权在周瑜等人扶持下，为吴国的建立积聚了强大的实力。
刘备则与关羽、张飞二人桃园结义，共同立起辅佐汉室的大旗。
刘备在汝南战败，投奔荆州刘表。
而后刘备三顾茅庐，请得足智多谋而又心怀天下的诸葛亮辅佐。
曹操统一北方后开始举兵南征，矛头直指荆州和江都。
此时，刘表亡故，其长子刘琦守江夏。
次子刘琮接管荆州，后投降曹操，荆州于是落入曹操手中。
面对曹操南征之势，刘备遣诸葛亮往江东与孙权结盟。
诸葛亮凭借机智在江东舌战群儒，最终促成孙、刘联军，并在赤壁之战中通过反间计、连环计、苦肉计等一系列有步骤、有计划的行动，大破曹军，谱写了我国古代战争史上以少胜多的光辉篇章。
赤壁大战过后，刘备、孙权转而互争荆州。
孙权遣鲁肃向刘备讨还荆州，刘备在诸葛亮的劝谕下多次推辞。
周瑜向孙权献计，欲骗刘备前往东吴迎娶孙权之妹孙尚香为妻，进而扣留刘备，威逼诸葛亮以荆州换之。
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