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诺门坎事件后苏联和日本签订的停战协定。
日军在诺门坎地区遭重创后，1939
年
9
月
9
日，日本向苏联表示愿意停火。
15日苏、日两国代表在莫斯科签订停战协定，规定双方军队停止军事行动，各自停留在9月15日前所占据的阵地上。
日军在与苏联签订了停战协议以后，彻底解除了北边后顾之忧，大本营就将南进的战略计划提上了日程。
当校长和英美两的目光还放在武汉会战的时候。
日军大本营直接发动了突袭广州的战略计划！
1938年10月上旬，日军第21军第5、第18、第104师团4万余人分别从青岛、上海、大连出发，到达台湾海峡、澎湖列岛集结待命，企图在大亚湾登陆，攻占广州。
中国第4战区第12集团军部队总兵力8万人集中部署在广东大亚湾至广州、珠江东岸一线，兵力分散，戒备松弛。
10月9日，日军第21军主力船队出发，于11日晚抵达大亚湾。
12日凌晨，日军第18师团在大亚湾左面和正面虾涌一带登陆；及川支队在盐灶背登陆。
第104师团在大亚湾右面玻璃厂登陆；第18师团一部在虾涌以西澳头登陆后，继向淡水进攻。
中国守军抵抗后于当晚弃城撤退。
日军第18师团另一部登陆后即向惠州推进。
12日起，日军第18师团在惠阳大亚湾虾涌、盐灶等处强行登陆。
中国守军第151师仅有1个营在当地布防，遭日军轰炸，死伤惨重。
（历史上只有一个营，但在孟浩川的影响下，提前驻扎了一个师。
）
日军13日攻占平山，14日占领横沥并进至惠阳南郊。
第104师团登陆后于12日占领平海，13日占稔山、吉隆，到达惠州南面，尾随第18师团推进。
14日黄昏，日军以优势兵力向惠州发动猛烈攻击，中国守军第151师稍作抵抗后于当晚撤退。
15日，惠州失陷。
16日，日军攻陷博罗后，主力向增城突进，及川支队由惠州向广州作大迂回行动。
第4战区命令各部向广州附近集结，第65军增防东江。
17日，第153师在福田一线击溃日军1个联队，迫使日军退回博罗；独立第20旅在正果镇击溃日军少数侦察部队。
于是，第4战区决定以第186师固守增城正面，并调集战车、炮兵支援；以第153、第154师从右翼，独立第20旅从左翼合围日军，企图将日军聚歼于增博公路间浮罗山下。
10月18日，日军先遣队包围攻击显岗、石坳，守军153师第459旅旅长钟芳峻牺牲，官兵伤亡甚大。
敌军继续向长宁推进，遭第186师阻击。
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