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临行时挂印封金，令曹操既憾又赞。
关羽一路，千里走单骑，过五关斩六将，几经周折，最终于张飞、刘备聚于古城。
又因公孙瓒兵败自焚，赵云独自一人云游四海与刘备相遇，自此终身为刘备爱将，情义比桃园。
周瑜乘势到南郡，与曹仁交战，中曹操之计而重伤。
诸葛亮坐收渔利，夺下南郡。
不久又陆续攻占荆襄诸郡。
刘备终于有了自己的土地。
周瑜又定下美人计，诱刘备过江，与孙权之妹孙尚香成亲，以此为饵扣押刘备。
赵云受诸葛亮密技，一次次粉碎周瑜的计谋。
次年刘备逃回荆州，周瑜追至，中诸葛亮之计，更为荆州士兵取笑，箭创复发。
回柴桑后定下假途灭虢之计取荆州，再次为诸葛亮识破。
回柴桑后性命垂危，高叹“既生瑜，何生亮“而亡。
诸葛亮又去吊孝，打破两方之间的尴尬，并为刘备寻得副军师庞统。
西凉太守马腾为曹操诱入长安而遭害，其子马超联合韩遂率军反出西凉，大破钟繇，攻陷长安，又于潼关大败曹洪、徐晃。
迫使曹操亲自领兵前来讨伐。
马超与曹操在潼关、渭南之地展开六次大战。
一战连败曹营诸多猛将，杀的曹操割须弃袍，绕树逃命，二战让曹操夺船避箭，几次都几乎丧命，但在丁斐、曹洪、许褚的拼死相救下死里逃生。
之后曹操又听取了娄圭建议，泼水筑造冰城，渡过了渭水。
马超与冰城前，与曹军第一猛将虎侯许褚。
两人连斗二百三十回合，斗得许褚裸衣弃刀，曹操不得已，派夏侯渊、曹洪夹攻马超，许褚中箭负伤无力再战。
最后贾诩为曹操定离间之计，离间西凉军内部，马超砍断韩遂之手，西凉军自相残杀，曹操乘机大举攻伐，得以大破马超。
魏将孟达欲同诸葛亮里应外合献城，此时司马懿复职，直抵新城。
孟达事败，死于城下。
与魏军交战，街亭成为关健。
马谡自告奋勇立军令状，去守街亭，却因不能活用兵法，更兼盲目自大，痛失街亭。
司马懿兵至西城，诸葛亮定空城计暂退魏军，随后大军撤回汉中，第一次伐魏宣告失败。
为正军令，诸葛亮挥泪斩马谡。
不久老将赵云病故。
此后，直至汉建兴十一年（233年），诸葛亮又四次伐魏（并先后作有《出师表》和《后出师表》），然而国力衰微，君主无能，且后方用人不当，每一次都是以偌大的遗憾宣告失败。
汉建兴十二年（234年），诸葛亮六出祁山，初战即败。
接着用奇计困司马懿于上方谷，欲火烧司马懿，不料天降大雨，其计不成。
此后越发病重，祈福时被无心魏延扑灭七星主灯而失败，将后事嘱托完毕，病逝于五丈原。
诸葛亮死后，仍遗计用木雕吓退了司马懿，又使马岱斩了造反作乱的大将魏延。
在此期间，东吴孙权也因老善终。
司马专政，九伐中原
魏曹睿后期，政治开始衰落。
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