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进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。
此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。
自此，大汉王朝不复存在。
曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”
为名在益州称帝，建立蜀汉政权；孙权则坐镇江东一方。
至此，天下大势底定，三国鼎立局面形成。
称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。
出兵前夕，张飞亦被部下范疆张达所杀。
刘备痛心疾首，留诸葛亮守成都，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。
情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。
刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。
五、七擒孟获六出祁山
蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获进攻。
诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达和东吴，安居平五路。
为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。
为保后方太平，诸葛亮先与东吴结盟，继而亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。
诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。
在此期间，诸葛亮收服姜维，并以平生所学相授。
曹魏则以司马懿为统帅与蜀军对阵。
诸葛亮与司马懿，这两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在这样的斗争中相互敬慕。
诸葛亮六出祁山，蜀汉与曹魏之间的战争延绵数载，却互有胜负。
诸葛亮最终因为操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。
六、三分归晋天下一统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。
魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平继而兵临成都。
蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。
姜维图谋复国，最终因为事机败露自杀身亡。
东吴自孙权死后，内乱不止。
吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。
孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
曹睿死后，魏主曹芳继位。
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