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刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。
五、七擒孟获六出祁山
蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获进攻。
诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达和东吴，安居平五路。
为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。
为保后方太平，诸葛亮先与东吴结盟，继而亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。
诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。
在此期间，诸葛亮收服姜维，并以平生所学相授。
曹魏则以司马懿为统帅与蜀军对阵。
诸葛亮与司马懿，这两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在这样的斗争中相互敬慕。
诸葛亮六出祁山，蜀汉与曹魏之间的战争延绵数载，却互有胜负。
诸葛亮最终因为操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。
六、三分归晋天下一统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。
魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平继而兵临成都。
蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。
姜维图谋复国，最终因为事机败露自杀身亡。
东吴自孙权死后，内乱不止。
吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。
孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
曹睿死后，魏主曹芳继位。
司马懿发动“高平陵之变”
从大将军曹爽手中夺得兵权。
继而其子司马师、司马昭兄弟把持魏国大权，并另立曹髦为帝，司马家族自此权势滔天。
司马昭进而公然弑君，杀死魏主曹髦。
此后，司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，魏国灭。
吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。
西晋陈寿所著《三国志》是三国故事的最早源头，但这是纪传体的史书，记事简略，粗陈梗概。
南朝宋人裴松之为《三国志》作注，增加了许多奇闻轶事，传奇色彩与可读性都大大增强。
中唐史学家刘知袭在《史通》中说，诸葛亮未死的故事已“得之于行路，传之于众口”
，可见这个时期三国故事已广泛流传于民间。
晚唐李商隐的《骄儿涛》中有“或谑张飞胡，或笑邓艾吃”
的诗句，说明至迟在晚唐时三国故事已妇孺皆知，宋代通过艺人的表演说唱，三国故事更为流行，并且已经表现出“尊刘贬曹”
的鲜明倾向。
金元时代三国故事被大量地搬上舞台，院本和杂剧中有许多三国故事剧。
据《录鬼簿》和《太和正音谱》记载，仅元杂剧中就有近三十种演述三国故事的作品。
《辍耕录》中记载的金院本有《襄阳会》《大刘备》《骂吕布》和《赤壁鏖兵》等。
元英宗至治年间（1321—1323）出现新安虞氏（一说建安虞氏）所刊的《全相三国志平话》（）;
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