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后来华山地震，异火出世，洛天依的龙门镖局是严相爷的人，为了阻止某些事，提示乔峰，
乔峰上昆仑破解异火之谜，在天山与神秘组织天庭大战，天庭获得北冥神功秘籍，乔峰重新获得降龙十八掌全部功法。
乔峰发现青莲道邪教也是天庭的下属组织，并且当年拐卖岳灵珊的太监活着，其他人都死了。
于是去泰山阻止了天庭组织用异火炼丹。
少林为首的佛门说天庭是正一道的阴谋，他们炼丹讨好皇帝。
乔峰没有参与
左冷禅向锦衣卫献上了葵花宝典。
佛门看见道门得到皇帝的青睐建立了天庭，也想得到皇帝的青睐建立地上佛国。
佛道相争故事线，穿插相权皇权斗争。
佛门拉拢了密教法王作为后援，本占上风
但是天庭的大天尊武功高的不可思议。
将佛门高手全数擒拿
锦衣卫也在江湖上大量搜捕高手
江湖之上风声鹤唳，人人自危。
华山也被威胁
乔峰迫不得已，反抗天庭。
原来的计划是一石二鸟
取得皇帝的支持，让锦衣卫和天庭互斗。
但是去了才发现
日常的皇帝是个替身
道君皇帝才是天庭的领导者，大天尊。
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