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因而尽管朱棣口头上说：“帝王之宝，在德不在此。”
但他内心深处其实是十分想得到传国玉玺，所以才接二连三地大规模亲征，后来更是死在第五次亲征途中。
然“五征漠北”
并没有寻到传国玉玺，也未从根本上解决边防问题，终明之世，明廷与北方蒙古诸部始终关系不谐，兵火绵延。
永乐十五年（1417年），瓦剌部实力最强的马哈木病死，其子脱懽继位，势力愈强。
但此时瓦剌部西南境与东察合台国交界，双方开始互相攻伐。
从永乐十六年（1418年）到宣德三年（1428年）的十年之间，瓦剌和东察合台发生过较大战争六十一次，而东察合台仅取得过一次胜利。
瓦剌部越来越强盛，然而，东察合台也对瓦剌的军事力量产生相当的牵制作用，极大地缓解了明朝边境的压力。
明宣宗宣德三年（1428年），东察合台国歪思汗死，国内四分五裂，实力大减。
瓦剌既无西顾之忧，其势力开始向东发展。
宣德九年（1434年），瓦剌部脱懽攻杀鞑靼阿台及汗及阿鲁台，又攻杀瓦剌贤义王太平和安乐王把秃孛罗。
如此，脱懽便统一了鞑靼和瓦剌两大部。
脱懽欲自称可汗，但他并非黄金家族成员，按蒙古惯例不具备可汗资格，于是暂立鞑靼别部酋长元朝皇族后裔脱脱不花为可汗，脱懽自称丞相。
脱脱不花仅领有阿鲁台余众，大权仍然归脱懽掌握。
脱懽的势力强盛后，更进一步向南发展，经常进扰甘州、凉州等地，对明朝北边威胁日趋严重。
明英宗正统四年（1439年），脱懽病死，其子也先继位，自称太师淮王。
当时脱脱不花仅在名义上保有鞑靼可汗的称号，实际上瓦剌和鞑靼两大部的统治权完全操在也先手里。
也先大规模出讨蒙兀儿斯坦，并与沙州、赤斤蒙古[13]诸卫首领通婚；东破兀良哈，胁逼高丽；使东至松花江流域的女真各部，西至巴尔喀什湖一带，北连西伯利亚的广大地区，皆受其约束。
向南，则逼明朝边疆。
此时，瓦剌在也先手中，已经形成了所谓“两虏合一”
的局面，势力达到极盛。
瓦剌虽然强盛，但蒙古地区基本上是游牧经济，以畜牧业为主，其他物资匮乏，需要用畜牧产品交换中原的农产品和手工业产品。
因而尽管瓦剌也先完成了霸业，还是不得不积极要求明廷允许互市贸易。
正统三年（1438年）四月三十日，明英宗朱祁镇允准在大同开立马市，专供瓦剌部进行互市。
当时马市交易分“官市”
和“私市”
。
官市由瓦剌方面卖马匹，明朝官府发给“马价”
金、银、绢布若干。
因瓦剌主要是以马匹同明朝官府进行贸易，所以官市又习称马市。
私市则是瓦剌方面用马、骡、驴、牛、羊、驼、皮张、马尾等物，跟明朝商贩交换缎、绢、、布、针线、食品等物，但禁止买卖兵器、铜铁等。
另外，还有明官府发给“抚养”
金银若干，这就是所谓“款虏”
。
马市形式上是互市，其实是明廷定期送给塞外各部族一批财物，藉以缓和他们对边疆的侵扰。
这种互市若是处理得当，确实是对双方有利的，明廷能够得到一部分马匹，明朝边塞的百姓也可以暂时得到安宁。
然而瓦剌不满足于仅仅与明朝有朝贡贸易关系，经常借朝贡名义，大肆讹诈明朝财物。
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