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为了解决心腹之患，曹操派曹仁打魏延，遭遇惨败，张合、高览被俘虏，归降。
收诸葛亮的二姐。
曹操谋士郭嘉献策让孙权、刘璋、刘表、刘备、张鲁围攻魏延，魏延各个击破。
西川赵韪反叛，魏延趁机统领大军威胁入川，刘璋被迫贡献刘瑁之妻吴氏吴苋和粮草，魏延借此跟吴懿、吴兰交好，刘璋的威望再次受挫。
袁谭有刘备相助，袁绍想立袁谭为继承人，刘氏毒死袁绍，擅立袁绍，袁家内乱，在刘备、诸葛亮辅佐下，袁谭击败袁尚，袁尚被迫跟曹操联合，攻打袁谭、刘备。
用的卢妨主的属性来害死曹仁。
留守许都的夏侯惇看宛城空虚，便准备奇袭宛城，结果看似还在江陵的魏延回到宛城，统领大军，用诈败诱敌火烧计策打败夏侯惇，俘虏夏侯惇，并用夏侯惇名义，巧取许都，俘虏汉献帝，废除丞相职位，封魏延为大元帅，宣布曹操弑父（造谣，说曹操故意派人杀他父亲，以便讨伐徐州兴师有名）、袁尚弑父（事实确凿）。
得到汉献帝的老婆伏寿和汉少帝的老婆唐姬。
204年跟曹操争夺豫州，曹操退出豫州，守住兖州，刘备再度回到徐州跟青州袁谭联合，围攻曹操，曹操四面受敌，被迫跟魏延再度议和。
前往荆南的道路上巧遇口吃牧童邓艾，收邓艾为义子，收邓艾寡母。
攻占荆南，赵范献上樊娟，将计就计，杀赵范。
到南郡收蒋琬、董允、费祎为义子，收他们的母亲入房。
魏延为了保证后方荆州安宁，派人联络鄱阳等地山越造反，逼迫孙权回军平叛。
韩遂袭杀马腾，魏延击败袭扰长安的韩遂，杀成公英，收魏铁、马超、马岱、庞德。
王异、赵昂、杨阜密谋反魏延，被魏延识破斩杀，王异被彻底征服。
205年曹操趁袁尚攻打袁谭时，袭击邺城，袁尚打败，曹操占领冀州，袁尚回幽州。
魏延提前派人将甄宓劫持走，先伏击甄家商队，用甄家人名义谎称老夫人生病。
魏延表面在西凉，实际返回洛阳，攻下陈留、濮阳，断了曹操回到兖州的根基。
曹操、袁尚、袁谭竞争冀州，魏延趁机攻打徐州，刘备败退青州。
魏延进攻并州，经过河内时，攻下温县司马家坞堡，杀司马全家，征服张春华。
张燕领十几万人马归降魏延。
206年，高干诈降魏延，魏延斩杀高干，占领并州，任命梁习为并州刺史。
207年占领青州，把刘备赶到冀州，刘备再次依附于曹操。
208年占领冀州，击败曹操，曹操退往幽州。
俘虏曹冲，收曹冲为义子，收环夫人入房。
209年刘备逃往益州，魏延攻打益州，收王平为义子，收其母入房，斩杀刘备，俘虏诸葛亮，将其囚禁。
210年发动赤壁之战，将计就计大破周瑜，孙权求和，娶孙尚香和徐慧。
211年北伐彻底击败曹操，曹操竟然跑去依附公孙，将其彻底击败。
214年，收姜维为义子，收其母入房。
从此天下一统，本书完结！
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