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刘琮不战而降，派王忠往南阳呈递降表，诸将皆疑有诈。
唯娄圭却力排众议：如今天下纷乱，荆州诸将各都贪图身家性命以自保，由此力劝刘琮归顺，其意必诚。
曹操赞同，遂进兵接受投降，娄圭因此被加以厚禄。
闪回结束。
此次西征，娄圭夤夜求见；曹操知其必来献策，故此设酒相待。
娄圭见问，于是笑道：某来教明公如何筑城，以败马儿，可乎？
曹操：愿闻高论。
娄圭：丞相带兵久矣，乃不知天时乎？今天气寒冷，滴水成冰，何不以土沙筑城？边筑沙城边以水浇灌，水结成冰，则坚如铁石，城池一夜可就！
曹操大悟，将酒杯掷于地下，急命曹洪入帐：便趁此寒夜，在河岸立城，不可违误。
曹洪领命而去，冰城一夜而就。
次日西凉铁骑又来冲击，冰城岿然不动，攻城机械无施其用。
西凉兵皆大惊，谓有神助，遂生怯战之心。
曹操稳坐城中，得意至极，遂命厚赏娄圭，封以侯爵。
字幕：潼关大战之后，娄圭因为功高而骄，终与当年许攸一般，被曹操借故所杀。
许攸、娄圭皆是曹操故交，终遭横死，世人由此皆称曹操乃为奸雄。
镜头转换，关中联军大营。
马超在潼关屯兵日久，见曹军据险而守，由是心浮气躁，几乎每日出营，诟辱骂战。
曹操只是传令教军士坚守，如有乱动出战者斩。
诸将不服，纷纷求战道：西凉之兵悍勇，且尽使长枪，使我短兵无以为用；然我当选弓弩以迎之，则其必败也。
曹操却道：不是这等说法。
如今战与不战，主动权皆在于我，非在贼众。
贼虽有长枪，我等只需稳坐城中，其安能便刺？诸公但坚壁观之，贼将自退矣。
诸将私相议论：丞相自来征战，向是一身当先；今一旦败于马超，何如此之弱？
却不敢公开言讲，曹操也就故作不知。
韩遂眼见曹操大军分批渡过渭水结营，西凉军粮草不继，形势与己大为不利，即与马超商议，可派使向曹操议和，要求割让河西之地，就此罢战。
马超因见西凉兵军令不一，大半皆听于韩遂，无可奈何，也只得听从此论，随他之便。
韩遂即修求和之书，令人送至曹营。
信使到至曹营，献上韩遂书信。
曹操欲待不允，贾诩止住，附耳悄献离间之计。
曹操喜而从之，便与来使约定：书不尽言，来日与你家主将相见于阵前便了。
信使应诺，以此还报韩遂。
次日两军对垒，韩遂纵马向前，与曹操相见。
马超因不愿与曹操和谈，则便隐于门旗之后观之，不肯露面。
曹操见韩遂纵马来会，扬鞭大笑，高声寒暄：故友多年不见，将军风采如昔，着实可贺。
韩遂见此，只得挂起铁枪，与曹操问候。
马超见他二人在阵前马头相交，说了半晌，时复欢笑，不由大疑。
关中联军阵前围观，前后重重叠叠，指指点点。
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