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曹操未及回言，军师祭酒郭嘉说道：某有一计，下邳城可以立破，胜于二十万师。
荀彧问道：莫非决沂、泗之水乎？此计虽好，只是可惜了城中百姓。
郭嘉笑道：正是此意。
所谓行大事者不拘小节，荀中书莫做妇人之忧。
荀氏叔侄见他如此说，只得不语。
曹操即纳郭嘉之计，下令曹兵全部移居高处，命决两河之水。
瞬时之间，两河决堤，势若奔雷，水淹下邳，百姓皆泡于水中，辗转呼号，死尸枕籍。
荀彧见此惨状，对荀攸叹道：此计太狠绝了。
郭奉孝若不折寿，无天道也。
许攸闻言，也是摇头叹息。
如此又过一月，城尚未破，曹营粮绝。
吕布更加困窘，亲登城头叫道：尔等且休逼迫，吕布要向曹公自首。
城外曹操闻报，突出阵前，扬鞭叫道：曹孟德在此，奉先有何话说？
吕布刚要答话，身侧转过陈宫，急制止道：曹操不过逆贼而已，怎配称明公！
我等守关已过百日，曹贼粮食将尽，是天灭之时也。
现在投降，便如以卵击石，岂能保住性命！
站立城头，冲着城下奋力一箭，射中曹操头上麾盖。
曹操大怒，以手指城，誓杀陈宫。
吕布投降为陈宫所阻，不好埋怨，只得下城还家，闷坐府衙。
忽见门将来报：河内太守张杨心念与将军往日在并州情份，已出兵东市，欲来下邳相救。
吕布闻报大喜：张太守今至何处？待我亲自出城去迎！
门将答道：张太守刚然发兵，宿营时却被部将杨丑杀之，欲将其首级献给曹操。
吕布由大喜又转为大怒：可恼！
我必杀杨丑，与张太守报仇。
门将答道：也不需报了。
那杨丑杀了张太守后因逃走不迭，却被张杨心腹大将眭固所杀，然后引其部众反投犬城去了。
吕布长叹一声，挥手令其退出。
此时众将皆在，听了无不心惊。
当晚吕布军中上下离心，乱成一团。
临近天明之时，侍卫将吕布自睡梦之中唤醒，报说：侯成、宋宪、魏续三将，忽然聚众反叛，绑了陈宫，出城投降曹操去了。
吕布大吃一惊，急忙顶盔贯甲，登上白门楼。
手扶城楼往下看时，只见城外火光弥天，曹军攻打愈急；知道大势已去，便要挥剑自杀。
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左右侍从不忍，纷纷跪地劝阻：战之不胜，降曹可也，将军何必轻生！
吕布自杀不成，又见大水不退，遂自缚下城，到曹操营中投降。
镜头转换，城外大营。
曹操高坐帅帐，刘备陪坐，关、张按剑侍立身后。
曹操见吕布自缚来降，笑道：将军画戟赤兔，天下无敌，怎落得今日这般光景？
吕布自解道：我对部将足厚，是其临危背主，陷我于困境。
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