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镜头转换，按下中原，复说关中。
初平四年冬，司空赵温以灾异免官；皇甫嵩亦被策免太尉，又任光禄大夫、太常等职。
征西将军马腾久居凉州，于兴平元年三月入长安朝见献帝，驻军于霸桥。
字幕：马腾，字寿成，扶风茂陵人，伏波将军马援之后。
父马肃，母为羌女。
镜头闪回，叙述马腾来历。
马腾少时贫穷无业，常入彰山砍伐木材，换米为生。
身长八尺余，雄异贤厚，人皆敬佩。
中平四年四月，汉阳人王国及氐、羌等族造反。
州郡征集勇士讨伐叛乱，马腾应征，被州郡官任命为军从事，统领部队。
征战有功，提升为军司马，迁偏将军。
其后不久，凉州刺史耿鄙被部下李相如杀死。
马腾则联合韩遂，与王国合兵，推举王国为主帅，率领部众寇掠三辅，被汉王朝称为三辅之乱。
董卓退入长安之时，曾邀请韩遂、马腾共同策划进攻山东诸将。
二人见天下大乱，也正欲依靠董卓起兵，便应邀东来关中。
到达长安之时，董卓已死。
适逢李傕专权，便拜韩遂为镇西将军，遣还金城；马腾为征西将军，屯于郿坞。
闪回结束。
兴平元年春，马腾入长安参见献帝，并以私事求于李傕，未得其允。
马腾于是大怒，返回霸桥军营，便即率兵相攻。
李傕出城应战，长安城外又是一场大乱。
汉献帝派使者劝解，二人皆都不听；韩遂率兵前来劝解，又不听。
韩遂亦怒，由此便与马腾联合，一起进攻李傕。
朝臣种邵、马宇、刘范欲诛杀李傕，秘与马腾联系，愿为内应。
但因事情败露，只得逃奔槐里。
李傕使樊稠、郭汜及侄李利出击，马腾、韩遂败走，退回凉州。
李傕继又进攻槐里，种邵、刘范等人都被杀死。
刘范者，便是刘焉之子也。
李傕毕竟忌惮西凉铁骑，又与马、韩讲和，改任马腾为安狄将军，韩遂为安降将军。
兴平二年，马腾上表称军队补给不足，请求就谷池阳，于是率军改屯长平岸头。
池阳守将王承恐马腾图谋自己，于是率兵偷袭，马腾不备，向西败走。
不久李傕与郭汜相攻，三辅动乱。
马腾放弃东行，就与韩遂联合，结为异姓兄弟。
于是关中亦成军阀割据态势，拥兵占地者有十余股之多，其中以马腾、韩遂势力最强。
镜头转换，按下关中，复说中原。
兴平元年夏，陈留太守张邈受陈宫蛊惑，乘曹操进攻徐州之机，迎立吕布为兖州牧。
吕布为当世名将，陈宫、张邈又久在兖州，影响极大，二人既反，各郡县纷纷响应。
留守兖州司马荀彧见此，急令驻东郡守将夏侯惇回军，固守州治鄄城；又使寿张令程昱出镇范、东阿二县，拒城坚守，等待曹操回军。
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