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光和七年（公元184年），朝廷腐败，宦官外戚争斗不止，边疆战事不断，东汉国势日趋疲弱，全国大旱颗粒不收而赋税不减，于是冷兵器时代规模最大的宗教起义诞生了。
黄巾起义席卷了大汉十三州中的九个州，只有并州、凉州、益州、交州幸免，但是这四个州也面临尖锐的民族问题，并州有鲜卑、南匈奴，凉州有氐羌，益州有南蛮彝人，交州有山越，总之没有一块土地是太平的。
吕布在这几年的稳定发展中，已经彻底清除了五原郡和朔方郡的士族势力，鲜卑人短期内也不敢南下，边境的长城得以修复，并重新驻军，流亡在外的人口也逐渐返回两郡，一时之间，两郡的综合实力大涨，在并州仅次于太原郡。
五原郡依旧由吕良和严冬负责政务，他们一个是吕布的父亲，一个是吕布的岳父，忠诚度都是绝对放心的。
五原郡的军务则交给魏越负责，五原郡的骑兵为一千人，步兵为两千人。
朔方郡由于受损严重，重建工作时间太长，所以把郡内的百姓全部迁移至五原郡，分配土地和农具。
朔方郡由军队全面接管，黄忠为主将、李肃为副将，统一千骑兵，两千步兵。
五原郡和朔方郡的步兵，每隔一个月都要前往长城防线进行换防任务，长城则由成廉负责驻守，统兵两千，皆为步兵。
黄叙和魏续都已经长大，以他们为主的少年军也全部被编入军中，按照个人所长，分配为步兵和骑兵。
背嵬军在扩军之后一分为二，步兵三百人，仍称为“背嵬军”
。
骑兵三百人，称为“玄甲军”
。
黄叙为背嵬军副将，魏续为玄甲军副将，这两支军队的主将都只有一个人，那就是吕布。
在没有得到高顺和张辽之前，吕布只能是能者多劳，自己一肩挑了。
军中的铁器优先供给玄甲军和背嵬军，其次是骑兵，最后才是步兵，虽然之前打土豪，得到了大量的金钱和土地，但是铁是重要的战略资源，只能通过严家的商社在全国各地购买。
吕布经常带着玄甲军突袭南匈奴，以游击战的形式，掠夺战马和牛羊，由于玄甲军装备精良，不管是战马还是骑手，都是百里挑一的，当南匈奴做出反应要反击的时候，玄甲军早就回到五原郡了。
情报搜集工作也很重要，吕布不惜花费重金，从民间招募游侠，统一训练，组建情报机构“不良人”
，由吕七担任“不良帅”
，组织内部成员以三十六天罡、七十二地煞命名，每个人都有自己独特的代号，化身成三教九流之辈，潜伏于燕赵大地。
南匈奴迟迟无法对吕布进行反击，于是就把火气撒在了并州刺史府身上，太原郡失守，并州刺史张懿战死，上党郡失守，上党太守张扬带兵出逃，前往五原郡寻求吕布的庇护。
这是吕布重生后第一次与张扬见面，上一世，张扬是吕布的结拜兄弟，对吕布没得说，那可真的是两肋插刀，要钱给钱，要人给人，最后为了救吕布，全军覆没。
这一世，吕布决定要好好报答这个兄弟。
就在张扬进入五原郡之后，吕布将自己的府邸腾出来，给张扬的家眷住，并且和上一世一样，与张扬结拜为兄弟。
“稚然（张扬的字），从今往后，你我二人就是生死兄弟了，以后在这天下，但凡有人敢欺负你，尽管提我的名字。”
“奉先，从今天开始，你就是我张扬的大哥，你说往东，我绝不往西走一步，你我兄弟，一同打一个太平天下出来。”
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