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八原是座安静的小县城，这里有片茂密的森林，森林是妖怪们的栖息地。
在这里，人类与非人的界线在这里变得模糊起来，人类与妖怪结缘也不是奇怪的事情。
夕阳西斜，余晖便为八原度上灿烂的金色。
淡金色的短发，棕色眼睛，十五岁的少年夏目贵志是躲在树林中，在树木的间隙中小心翼翼地偷窥着逐渐聚齐起来的妖怪们。
有少年人的声音在夏目贵志耳边响起，“你在干什么？”
“找黑色的猫咪。”
夏目贵志下意识回答，而后猛然回头。
一个侦探服的少年笑举起了爪子，眯眯地向他问好。
“乱步，路痴就不要乱跑。”
一个脖子、手腕处缠满绷带的青年无奈拉住乱跑的同伴。
“太宰，乱步，你们两个给我站住，不要乱跑啊，混蛋！”
一个戴着黑色帽子、穿黑西装的矮个子少年面无表情地出现在两人身后。
侦探少年和绷带青年对视一眼，两人抓住一脸迷茫的夏目贵志就跑，将矮个少年丢在原地，“夏目，走，我们帮你找黑猫。”
“混蛋，不要乱跑啊！”
矮个少年大声咆哮。
“夏目…你们两个放开夏目！”
一只笑容奇怪的三花猫，蹦跶着小短腿，追赶上三人。
“诶！
胖猫会说话！”
矮个少年身体腾空，以相同的速度，飘在小短腿倒腾得极快的三花猫身边。
“小矮子，你才胖，我这是正常体型！”
额头出现愤怒的井字，三花猫一心两用，一边跑，一边反驳。
“你才是小矮子！
胖猫！
胖猫！
胖猫！”
“小矮子！
小矮子！
小矮子！”
三人跑到小路边停下，夏目贵志弯下腰喘气，待气息平稳之后，才问坐在地上笑得开心的两位陌生先生。
“那个…请问…两位是？”
远处有汽车的灯光闪现，侦探少年和绷带青年便兴奋地向远处招手，灯光渐渐逼近，停止行驶的汽车中走出一位目盲的红发青年。
织田作之助将车费付给出租车司机，而后接住两只活泼过头的猫猫。
德川晋弥是个霸道的将军，也是位骄傲的贵公子，并不会限制青年的人身自由。
所以，织田作之助在伤势好转之后就连夜离开了幕府，但在回公司的途中收到了中原中也的小报告，不放心三个孩子独自探险的他也就跟来了。
“怎么突然想来八原玩了？”
江户川乱步爬上了青年结实的背，并把伸腿把暗搓搓试图将他拉下去的太宰猫踹了下去，“有妖怪聚会，还有长翅膀的漂亮天使妖怪。”
太宰治故意将衣服上的鞋印放在最显眼的地方，江户川乱步做了鬼脸，嘲笑太宰猫的愚蠢行为，太宰治这才想起青年看不见。
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