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山东南北两面同时备战。
张宗昌本主张南守北攻，后因冯玉祥下野，乃变计为北守南攻，编直鲁联军为十路：李景林任第一路，李爽恺为第二路，马瑞云为第三路，张宪为第四路，都是李景林的部队。
张宗昌为第五路，褚玉璞为第六路，毕庶澄为第七路，方振武为第八路，许琨为第九路，程国瑞为第十路。
直隶方面国民军则分为三路，邓宝珊在北路，徐永昌在西路，田维勤、李纪才、王为蔚在南路，全部由邓宝珊为总司令。
就在这个时候，张宗昌促成了奉、吴联合。
奉、吴联合对于国民军是一个大大的威胁，也减轻了张宗昌在鲁北和鲁南受到的压力。
当15年1月下旬，张宗昌逐走了国民二军李纪才部队时，吴佩孚即令寇英杰率军北上攻豫，且通电责冯：“巧于遁饰，更肆毒谋，伏处平地泉密筹饷械。”
吴坐镇查家墩司令部时，手下有兵的大将是陈嘉谟、靳云鹗、寇英杰。
吴以陈留守武汉，后来继萧耀南为鄂督，派靳云鹗率军出山东，派寇英杰率军攻河南。
河南是吴的大本营，吴总想回到洛阳，恢复当年虎视洛阳的声势。
吴对豫用兵宣称系救豫乱，出师十旅，先发队为贾方兴、贺国光、孙建业、宋大霈、余荫森、陈德麟六旅。
寇英杰为总司令。
可是寇英杰是当时三大军团中力量最薄弱的一支，他于15年1月26日奉令开拔北上，在信阳遇上了陕军第二师蒋世杰的部队。
蒋世杰是国民二军中一个怪人物，他骨瘦如柴，讲话不多，酷嗜鸦片烟，他的部队也和他们的师长一样，都是双枪将，一手持步枪，一手不离烟枪，信阳城外有大炮声怒吼如雷，蒋世杰横陈在烟榻上，吞云吐雾，指挥军士死守信阳。
有时蒋世杰到战壕中，就和士官在壕沟中吹上几口，然后扣动机枪；有时枪弹落在烟枪旁边，蒋世杰从容不迫地要士兵搬动一个位置，真有“烟卧沙场君莫笑，古来征战几人回”
的气概。
岳维峻最怕吴佩孚回师河南，他于1月18日赴郑州会商豫陕防务。
吴的进军是由光州、武胜关、紫荆关三路窥豫。
信阳在蒋世杰的坚守下，使吴师不能北上，吴师既然不能越武胜关，吴再起后的声威和前途都受到了极大的阻碍。
所以信阳之战成为吴再起后的试金石，吴日日望捷报而捷报不至，在查家墩暴跳如雷，几次想“御”
驾亲征，都被部下阻止，于是他严限寇军三日攻下信阳，三日之后再限五日，五日之后再限七日，虽寇军向蒋军猛攻，蒋军则吸烟放枪，坚守如常。
2月10日忽然传来信阳攻克的消息，使吴精神为之一振，神色也为之一旺，他据此通电各方告捷。
可是第二天忽然证明捷报是假的，只因为寇被吴所迫，不得已乃发假捷报，事实上不仅信阳没有攻下，且受到蒋军的反攻，颇有损失。
一个小小的信阳都攻不下，吴昔日的威风安在？
于是吴咬了牙齿叫靳云鹗率军由山东回师河南，夹击岳家军（岳维峻）。
靳回师后果然身手不凡，2月28日靳部高汝桐攻入开封，3月2日克郑州，5日下洛阳，一路势如破竹，吴的声誉赖以挽回。
虽然靳军捷报频传，岳维峻且有战死的消息（后来证明不确），然而蒋军仍然在战壕中呼一口烟，放一颗弹，信阳仍在蒋军手中。
靳云鹗于3月2日晚赴郑州，岳军大部退彰德、卫辉、顺德一带，小部退郑西、荥阳。
靳军西路由王维城率领占领洛阳，岳率残部向陕州溃退。
北路靳军由王为蔚统率，5日晚占新乡，6日过卫辉，7日晨占彰德，北向直隶进迫，准备和直鲁联军会师保大。
豫南岳军自明港、驻马店两役战败后，精锐丧失，郾城、许昌均无大战即告溃败。
岳维峻恐惧受包围，弃郑州向巩县、虎牢一带溃退，残部三万余欲打通洛阳大道回陕，故寇军北上并无阻力，3月1日占许昌，２日晚入新郑。
4日寇英杰抵郑州与靳云鹗会晤，决分路追岳军。
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