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大军自那沙黑不经铁门关（今乌兹别克斯坦沙赫尔夏勃兹南九十公里拜松山中的布兹加勒山口）南下，抵达阿姆河北岸的忒耳迷（今乌兹别克斯坦克尔梅兹）。
忒耳迷军民依靠坚固的城防，充足的装备，坚持抵抗了十一天。
经过激烈的战斗，成吉思汗的军队终于攻下了这座城市。
居民们因进行了抵抗而悉数被杀。
然后，他分兵攻略附近城寨，派拖雷进军呼罗珊，还派出一支军队进入巴达哈伤（喷赤河与兴都库什山之间）地区。
这一年，成吉思汗在阿姆河北驻冬。
1221年春，他领兵渡过阿姆河，抵达河南重镇巴里黑（今阿富汗北部马扎里沙里夫西）城下，城中首领送上礼物归降。
接着他领兵东向围攻塔里寒寨（在今阿富汗木尔加布河上游之北）。
塔里寒军民据险固守，蒙古军与守军激战七个月仍未能将其攻下，直至拖雷奉命前来会师，才将堡寨攻克。
守堡军民被杀，城堡、房屋被毁。
成吉思汗驻军塔里寒。
拖雷奉命出师呼罗珊时，成吉思汗下令从诸军中各抽调十分之一的勇武之士，由他指挥。
呼罗珊地区分为四个城区：巴里黑、马鲁（今土库曼斯坦马里）、也里（今阿富汗西北赫拉特）、你沙不尔。
拖雷将其军队分为三部分，他自统中军，与左、右两翼向除由成吉思汗征服的巴里黑以外的其余地区发动了全面进攻。
“两三个月内，拖雷征服了许多城镇，其人烟如此稠密，以至每个镇区本身就是一座城池，而且人群汹涌，其每座城镇都是海洋；整个地区变得像掌心，造反的豪杰就被粉碎在毁灭之掌中”
。
上述地区在哲别、速不台追袭摩诃末时，几乎都曾经历过兵燹，但当时，两将的主要任务是追袭摩诃末，凡不曾抵抗的城池，一律在接受了蒙古军委派的达鲁花赤后，发给了优待文书、诏敕。
但是，其中的一些城镇，在蒙古军远离后，相继起兵反抗。
拖雷军到达后，凡曾经反叛的城镇，都遭到了又一次洗劫。
其中以马鲁、你沙不尔为甚。
当哲别的军队到达时，马鲁城曾接受了蒙古军委派的长官和成吉思汗的木牌子。
而后。
他们背叛并袭击了一支蒙古军。
拖雷军再至，洗劫了这座城市，将居民中的四百工匠和部分童男女掠走，其余的则全部被杀，城市也被夷为平地。
蒙古军退去后，一些隐藏在洞穴中或逃亡返回的人又重新聚集，不幸又再次惨遭杀戮。
你沙不尔也遭到了同样的命运。
花剌子模，呼罗珊相继征服后，成吉思汗召诸子大会于塔里寒寨。
下一个军事目标就是消灭新算端札兰丁。
札兰丁无论智慧还是勇武，都远在乃父之上。
他自玉龙杰赤出走时，参与保卫玉龙杰赤的忽毡长官帖木儿灭里跟随了他，他们途经奈撒（今土库曼斯坦的阿什哈巴德东）时，击溃了一支驻守该地的蒙古军，取得抗击蒙古入侵的首次胜利。
这一胜利鼓舞了一些地方的首领，于是在他前往自己的封地哥疾宁时，马里都督阿明灭里（灭里可汗）率五万军队，另一大臣赛甫丁也率四万人相继来投。
为了镇守哥疾宁、可不里（今阿富汗首都喀布尔）一带的道路，1222年，成吉思汗派失吉忽秃忽、帖克扯克等前往这一地区进行征伐和警戒。
札兰丁击败了帖克扯克率领的蒙古军先头部队一千多人。
4月，又在八鲁湾（今阿富汗查里卡东北）大败失吉忽秃忽。
八鲁湾之战是蒙古西征中损失最重的一次，也是自抵抗以来花剌子模一方取得的最大胜利。
消息传开，被占城镇纷纷起义反抗，杀死蒙古戍将，蒙古人受到了前所未有的挫折。
于是成吉思汗亲率大军，日夜兼程，追赶札兰丁。
而得胜后的札兰丁部下，却因分配战利品发生了争执甚至分裂。
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