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强大的克烈部就这样被铁木真征服了。
札木合又从王汗处逃跑到了乃蛮部。
乃蛮部的首领太阳汗在听了札木合的挑拨后，决心与铁木真为敌。
铁木真得到这一消息，积极准备与乃蛮部作战。
他集中军队，下令进行整顿：把军队按十户、百户、千户的编制分组，设置“扯儿必”
（辎重管理官），又成立“怯薛”
（护卫军）。
这些措施极大地增强了铁木真军队的战斗力。
1204年，铁木真率军进击乃蛮部，太阳汗率兵迎战。
双方大战于纳忽昆山，乃蛮军大败，太阳汗被捕杀，铁木真又征服了乃蛮部。
札木合又一次逃走，但已是穷途末路，不久被他手下的“那可儿”
（勇士）绑送铁木真，铁木真将他处死。
同年冬，铁木真乘胜又征服了篾儿乞、汪古等部落，终于完成了统一蒙古的大业。
1206年春，铁木真召集了全蒙古的贵族们在斡难河源举行“忽里台”
（大聚会）。
贵族们一致推举铁木真为全蒙古的大汗，并尊之为“成吉思汗”
（意即普天之汗，诸王之王）。
成吉思汗是如何统一畏兀儿和西辽的九世纪中叶，蒙古高原上一度强盛的回纥汗国瓦解，一部分回纥人西迁至今新疆一带，逐渐发展成当地的主要民族，并建立了政权，史称“高昌回纥”
，其人亦称“畏兀儿人”
。
1124年，契丹人建立的辽王朝为金所灭，其宗室耶律大石率部西迁，至今新疆西部一带，并建立了政权，史称“西辽”
。
畏兀儿原本就臣服于辽，西辽建立后，它便成为其藩国。
西辽在畏兀儿派驻有少监之官，随时监督畏兀儿。
1208年冬，成吉思汗率兵攻打盘踞在也儿的石河（今额尔齐斯河）一带的乃蛮部和篾儿乞部残余。
篾儿乞部首领脱脱被杀，其子忽都逃至畏兀儿，乃蛮部首领屈出律逃至西辽。
畏兀儿人见蒙古强大，不敢得罪，便发兵驱逐了忽都等人。
这时，西辽派驻畏兀儿的少监十分专横，连畏兀儿的国王和大臣都要遭他凌辱。
畏兀儿人便设计杀掉了西辽少监，并派使者向成吉思汗通好，表示愿臣服。
1211年，畏兀儿国王亲自到蒙古朝见成吉思汗，成吉思汗以女妻之，并让其享有“第五子”
的特权。
从此，畏兀儿就完全臣服于蒙古了。
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